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盛新锂能(002240)内幕信息消息披露
 
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盛新锂能拟发行GDR瑞交所上市,持续融资或为填补「抢矿」缺口

http://www.chaguwang.cn  2022-12-15  盛新锂能内幕信息

来源 :财经涂鸦2022-12-15

  “至此,今年宣布将在瑞士证券交易所上市的中国储能企业已增至7家。”

  

  在刚刚获得比亚迪(002594.SZ)20亿元独家定增之后,盛新锂能(002240.SZ)又马不停蹄的抛出海外融资计划。不断填充资金弹药的背后,或许反映着其对锂矿资源的执着。

  据公司情报专家《财经涂鸦》消息,12月14日盘后,盛新锂能在发布的董事会决议公告中披露,公司拟发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所挂牌上市,GDR以新增发的A股作为基础证券。本次GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过91,189,587股,即不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票转换率确定。

  至此,盛新锂能也成为继欣旺达(300207.SZ)、国轩高科(002074.SZ)、格林美(002340.SZ)、杉杉股份(600884.SH)、天赐材料(002709.SZ)和天能股份(688819.SH)之后,今年第7家要在瑞交所上市的中国储能企业。

  公告显示,此次境外发行系满足公司业务发展需要,拓宽公司国际融资渠道,进一步推进公司全球化战略。

  

  刚获比亚迪20亿元定增

  就在披露本次境外募资计划前的12月9日,盛新锂能发布公告,宣告20亿定增落地。该笔定增是公司对比亚迪(002594.SZ)的定向增发。今年3月,盛新锂能和比亚迪签署了附条件生效的战略合作协议,意图通过定向发行股票的方式,引入比亚迪作为战略投资者。资料显示,盛新锂能主要向比亚迪销售锂盐产品,2022年1-11月销售金额约30.16亿元。

  此次定增,盛新锂能对比亚迪定向发行了4663.09万股,发行价格42.99元/股,募资总额20亿元,净额19.89亿元。增发股份已于12月13日在深交所上市。通过这次定增,比亚迪成为了盛新锂能的第三大股东,持股比例为5.11%。比亚迪董秘李黔任公司董事。

  盛新锂能表示这次定增募资到位后,公司的资金实力将得到有效提升,有利于降低公司的财务风险,提高公司偿债能力,也为公司后续发展提供有力的保障。

  刚获比亚迪大额定增,又计划海外融资,盛新锂能持续充实资金实力,或与其争取锂矿资源有一定关系。

  

  参与斯诺威矿业「天价锂矿」争夺战

  11月21日,盛新锂能发布公告,表示将参与斯诺威公司54.2857%股权竞拍。该部分股权原本由成都兴能新材料股份有限公司持有,由于成都兴能破产清算,其持有的斯诺威54.2857%股权计划于2022年11月25日公开拍卖。

  斯诺威公司拥有四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权。盛新锂能表示,作为锂盐生产企业,公司产能规模不断扩大,对锂矿资源的需求亦逐渐增大。若竞拍成功,将进一步增强盛新锂能的资源储备,为公司锂盐产能的扩张提供强有力的资源保障。

  斯诺威公司54.2857%股权的起拍价格为2亿元。令人意想不到的是,此次竞拍打成了一场持久仗,竞拍价也越来越高。

  2022年11月25日至12月13日,斯诺威54.2857%股权的竞拍已历经19天,9次熔断。在12月13日的第九轮竞拍中,斯诺威54.2857%股权的起拍价已经达到了18亿元。第九轮竞拍共有三位竞买人。在竞拍开始的第七分钟,一位竞买人直接加价至封顶价的20亿元,再次触发熔断机制,将这场拍卖送入第十轮。第十轮拍卖将于12月15日16点开始。

  公开资料显示,目前参与斯诺威股权拍卖的公司主要有天宜锂业、盛新锂能以及协鑫能科(002015.SZ)。其中,天宜锂业是宁德时代(300750.SZ)与合作伙伴天华超净(300390.SZ)的合资公司。值得一提的是,协鑫能科也于12月14日盘后发布公告,计划使用不超过人民币19亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  

  持续收购锂资源相关资产

  有“锂”走遍天下。

  除了参与斯诺威的股权竞拍外,12月初,盛新锂能发布关于全资孙公司盛泽国际购买资产暨涉及矿业权投资的公告。公告显示,盛泽国际将以自有资金1000万美元收购HANTARA 49%股权。HANTARA拥有阿根廷Pocitos盐湖的6个采矿权,矿权面积合计约10,681公顷。收购完成后,公司将拥有HANTARA 100%股权。同时公司在该盐湖项目上启动中试生产线建设,建设规模为年产2000吨碳酸锂当量的氯化锂晶体项目。

  今年上半年,盛新锂能还通过盛泽国际收购了智利锂业合计19.86%的股权,投资总额约1.76亿元。资料显示,智利锂业拥有18个位于南美地区的矿业项目,其中包括12个位于智利的盐湖卤水项目,1个位于阿根廷的盐湖卤水项目。此外智利锂业拥有阿根廷萨尔塔省Arizaro盐湖的矿权,矿权面积233平方公里。

  截至14日收盘,盛新锂能报41.69元/股,微跌0.38%,总市值380.2亿元。 

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