来源 :国泰君安2023-06-15
6月12日，山东恒邦冶炼股份有限公司（简称“恒邦股份”，002237.SZ）向不特定对象发行可转换公司债券（简称“恒邦转债”，127086.SZ），募集资金总额31.60亿元。国泰君安担任恒邦转债独家保荐人及主承销商，该项目也是A股实施全面注册制以来，深主板首单面向不特定对象发行的可转债项目。
作为本次项目的独家保荐人及主承销商，在项目推进过程中，国泰君安通过积极反馈、有效沟通，向投资者展示投资价值和亮点，高标准、高质量、高效率完成了可转换公司债券项目审核发行的全部流程，展现了国泰君安速度，获得了发行人及投资人的一致好评。
国泰君安长期为恒邦股份提供全周期、全业态资本市场服务，2019年，国泰君安作为财务顾问，协助江西铜业收购恒邦股份29.99%股权及控制权，交易规模达29.76亿元，系A股市场首单同行业上市公司之间的并购重组项目；2020年，国泰君安作为保荐机构，助力恒邦股份向江西铜业非公开发行股份，募集资金25.04亿元。此次国泰君安再次助力恒邦股份完成可转债发行，对发行人提升公司产能、实现产业转型升级、发挥技术优势实现规模效应具有重要积极意义。
未来，国泰君安将秉持“金融报国”理念，进一步发挥综合金融服务平台优势，聚焦实体经济，服务国家战略，践行金融国企使命和责任担当，向着“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”目标奋勇前进。
延伸阅读：
恒邦股份创建于1988年，2008年在深圳证券交易所上市，公司作为国家重点黄金冶炼企业，主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等业务。公司是国家科技进步奖获奖企业、国家高新技术企业，同时还是中国黄金销售收入十大企业、中国黄金经济效益十佳企业、中国黄金十大冶炼企业。