来源 :中证网2023-06-08
恒邦股份6月7日晚间公告，公司本次发行的可转债简称为“恒邦转债”，债券代码为“127086”，发行总额为人民币31.6亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计3160万张，按面值发行。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2023年6月12日(T日)，申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。
根据公告，本次发行可转债募集资金总额不超过31.6亿元，在扣除发行费用后，将投资于含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目及补充流动资金。
其中，拟投入募集资金22.2亿元用于含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目的建设。该项目拟对公司子公司威海恒邦现有生产系统进行全面技术改造升级，淘汰落后的湿法冶炼提金、合成氨、磷铵和复合肥等工艺装置，采用技术先进、节能环保、综合效益好的富氧熔炼火法提金工艺装置，实现含金多金属矿的有价多元素综合回收。
公告显示，该项目建成后，将具备年处理45万吨含金多金属矿能力，项目主要产品包括金锭、银锭、铜和硫酸等。该项目投资总额为27.32亿元，拟使用募集资金投入22.2亿元。
据悉，恒邦股份现有产能为黄金50吨、白银1000吨、电解铜25万吨、铅10万吨、硫酸130万吨。上述项目建成投产后，将对现有落后的焙烧氰化湿法冶炼提金工艺装置进行淘汰升级，同时将大大提升原料中的有价金属的综合回收率，从而提升企业综合效益。
公司表示，本次发行募集资金运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向。募集资金到位后，能够进一步提升公司的资本实力，有助于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求，提高产能利用率以释放产能，提升公司主营业务的竞争力，进一步提高公司市场地位；同时增强公司风险防范能力，巩固公司的行业地位，提高盈利水平，逐步实现公司未来战略目标。