来源 :证券时报网2021-07-02
7月5日，江南化工（002226）整合并购中国兵器工业集团优质民爆业务资产事项将迎来最后一项审批——中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将在2021年第15次会议上审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。
据悉，江南化工与中国兵器工业集团民爆业务资产整合完成后，双方工业炸药许可产能将超过63万吨，将位居中国民爆行业总产能第一。这不仅将是公司发展史上的重要里程碑，对于中国民爆行业发展也具有深远的意义和影响。
半年多内顺利完成多个国家部委审批
2018年5月初，江南化工前控股股东盾安控股出现流动性风险，预防盾安控股债务危机风险传导至上市公司是盾安债委会成立后的重要目标，兵器工业集团旗下特能集团成为盾安债委会市场化选择的战略合作方，推动江南化工控制权及相应股份的处置并更好地助力上市公司发展。
此后，特能集团通过受让盾安控股持有的江南化工15%股份并接受14.99%股份对应的表决权委托取得江南化工控制权，2020年12月25日正式完成证券过户登记，兵器工业集团成为江南化工的实际控制人。由于特能集团、兵器工业集团部分下属企业从事民爆业务，与上市公司存在同业竞争，上市公司继续推进相关民爆资产注入程序：
2020年11月，国家市场监督管理总局已对本次交易出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》；
2021年1月，本次交易涉及的资产评估报告已经完成国务院国资委备案，并已取得《国有资产评估项目备案表》；
2021年2月，根据《关于安徽江南化工股份有限公司资产重组有关事项的批复》（国资产权〔2021〕 90号），国务院国资委已原则同意公司本次资产重组的总体方案；
2021年5月-6月，江南化工已履行完本次交易所涉及的商务部关于境外投资的核准/备案程序，并取得了商务部颁发的相关《企业境外投资证书》。
随着前置主要审批、备案程序完成，江南化工股东大会已正式通过本次发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案），并提交中国证监会审核。自2021年4月中旬以来，江南化工已两次回复证监会反馈意见，完成报告书的最终修订并于2021年6月23日披露，即将进入最后的审核程序。
多方位加快融入中国兵器工业集团
2021年是“十四五”开局之年，也是江南化工加入北方特能集团的起步之年。兵器工业集团在保持上市公司独立性的同时，通过合法程序向上市公司推荐董事、监事。2021年3月22日，江南化工董事会、监事会同时进行换届选举，被提名人选中4名董事、2名监事均来自兵器工业集团。
江南化工此前公告显示，2020年11月北方特能集团已开始向江南化工下属企业新疆天河化工有限公司转移工业炸药产能，实现中国兵器工业集团内优势民爆产业资源向江南化工高效益业务地区的倾斜和补充。
同时公司自媒体也发布了中国兵器工业集团、北方特种能源集团对江南化工进行技术、安全方面的专项调研和检查，并对江南化工制度体系建设进行指导、讲授党史学习教育等。
由此看来，目前江南化工在公司治理、业务、技术、文化等方面已经在快速融入中国兵器工业集团。若本次重组能够顺利实施，将有利于进一步实现民营企业与央企优势互补，强强联合，带动地方经济及相关产业发展；进一步发挥公司技术创新能力和人才资源优势，对双方在民爆领域的产业协调、资源共享等战略合作方面起到积极作用。同时，特能集团依托中国兵器工业集团的资源储备，可为上市公司在后续融资、拓展新业务领域等方面提供支持，对上市公司业务可持续发展产生积极影响。