来源 :中国经济网2023-12-13
中国经济网北京12月13日讯中天服务(002188.SZ)昨晚发布公告称，公司于2023年12月12日收到深交所上市审核中心出具的告知函，深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。
中天服务10月28日披露的《2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》显示，本次发行为面向特定对象发行A股股票，发行对象为天纪投资。天纪投资已与公司签订了附条件生效的发行股份认购协议、附条件生效的股份认购协议之补充协议。天纪投资以人民币现金认购本次发行的全部股票。截至预案公告日，天纪投资直接持有公司20.51%的股份，为公司的控股股东，因此本次发行的发行对象为公司关联方。
本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日。本次发行A股股票的发行价格为4.84元/股，不低于本次发行定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民1.00元。本次发行的股票将申请在深交所上市交易。本次发行A股股票的发行数量不超过34,565,289股，不超过本次发行前公司总股本的30%。
本次发行A股股票募集资金总额不超过16,729.60万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目及补充流动资金。
本次发行前，天纪投资直接持有公司20.51%的股份，为公司控股股东。按照本次发行方案，假设公司本次发行A股股票数量为34,565,289股（即发行前总股本的11.82%），全部由天纪投资认购，则本次发行完成后，天纪投资直接持有公司的股份比例将增加至28.91%，仍为公司控股股东，楼永良仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
此前，中天服务3月4日披露的《向特定对象发行股票之发行保荐书》显示，本次发行保荐机构为国盛证券有限责任公司，并指定林朋、夏跃华担任中天服务本次向特定对象发行股票的保荐代表人。