来源 :南方plus客户端2022-02-22
近日，广百股份（SZ.002187）发布公告，通过询价方式成功发行86,419,753股A股普通股，足额募集7亿元配套融资，这标志着广百股份发行股份及支付现金购买广州友谊100%股权并募集配套资金项目（本次重大资产重组并配套融资项目）完美收官。
完成重大资产重组
2021年3月，中国证监会核准广百股份发行股份购买广州友谊100%股权及发行股份募集配套资金不超过7亿元。5月份，上市公司完成了广州友谊股权交割，两家广州本土知名零售龙头企业完成重组；7月份，广百股份向重组交易各方增发27,519.66万股，完成支付39.1亿元股权交易总对价中的股份对价22.1亿元。
完成募集配套资金
2021年四季度，公司选择商贸零售市场的回暖时机，在广州市国资委支持、岭南商旅集团领导亲自指挥以及项目组的努力下，启动配套融资的发行相关工作。在2022年1月，通过询价，最终取得8.5亿元有效报价，并实现7亿元满额募集。其中中国人寿获配售2亿元、广东德汇基金1.75亿元、广州交投基金1.5亿元、广州地铁集团1亿元、南方基金2700万元、上海铂绅投资2500万元、UBS AG2300万元。连同广百股份收购广州友谊时向广商资本、中银投资、建投华文和广商基金发行的价值22.1亿元股票，本次资产重组资本运作项目通过资本市场直接融资29.1亿元，其中控股股东10.1亿元，其他社会资本19亿元。
广百股份本次发行是岭南商旅集团组建后，首个成功实施的资本市场募资项目，为贯彻落实广州市委、市政府对市属百货零售资产整合工作部署画上圆满句号，对广州商控与岭南集团强强联合、加快广州市国际消费中心城市建设有重要意义。
本次重大资产重组暨配套融资项目完成后，广百股份总股本从3.42亿大幅增加到7.03亿，大大增强了广百股份的资本实力，实现了“二次混改”并优化了股东结构。新引进的股东中，有大型央企、大型市属国企、公募基金、私募股权投资基金以及通过QFII通道进入的境外投资者，充分反映了资本市场各方对上市公司的未来发展充满信心，对千年商都广州打造国际消费中心城市充满了期许。