来源 :证券时报网2023-06-08
海得控制(002184)6月8日晚公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买沈畅、聂杰、鹭芝阁、等8名交易对方持有的行芝达75%股权，交易价格为12.78亿元，同时拟募集配套资金。
行芝达是一家工业自动化领域生产现场自动化及智能化解决方案提供商，基于自身核心优势，为先进制造行业客户的生产现场提供自动化及智能化产品及技术服务。行芝达主营业务包括工业自动化产品销售业务与工业自动化系统集成业务。
自成立以来，行芝达所覆盖的下游领域包括新能源汽车、光伏、消费电子、半导体、医疗设备等制造工业，具备满足复杂工业场景需求的系统解决方案能力，为客户提升工厂自动化（FA）水平。
业绩承诺方承诺，行芝达2023年、2024年、2025年三个会计年度实现的净利润分别不低于1.7亿元、1.8亿元和1.9亿元。
海得控制主要开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售，业务内容包括为设备制造商提供产品解决方案、为工厂和基础设施领域的智能化提供系统解决方案、利用同属自动化领域范畴的电力电子技术为新能源电力提供专用设备。
一个不容忽视的背景是，伴随着近几年新能源、半导体、消费电子、汽车工业等新兴经济产业良好的发展态势，工业自动化产品市场处于高速发展阶段，尤其是新能源汽车、光伏等行业的增速较高，未来有望进一步带动工业自动化行业的整体需求。
在此前接受投资者调研时，海得控制多次提及内生及外延双轮驱动的发展思路，其中内生发展主要源于新能源储能业务的快速成长，外延发展主要源于加快电气自动化业务和信息化业务投资兼并的步伐。
因此，本次并购行芝达是海得控制加快契合发展战略的行业生态建设与投资兼并步伐的重要一步。
如果本次收购行芝达75%股权能够顺利完成，海得控制将有效融合行芝达在产品、供应链方面的能力储备，结合行芝达在新能源汽车、光伏、消费电子、医疗设备及半导体等制造业客户的市场优势和经验积累，实现在工业自动化产业服务链条上的延伸，通过技术研发与市场需求的有效整合，进一步提升对客户的服务能力，实现优势互补。
尤其在产品类型、客户群体、销售渠道和行业应用与服务方面，存在诸多可叠加的市场与应用技术优势互补的空间，行芝达强于控制系统的执行层与控制层，海得控制强于控制系统的控制层、数据交互层和业务管理层。
海得控制表示，并购完成后，还将对行业客户的自动化、数字化与智能化应用全面解决方案产生显著的协同效应，有利于海得控制在工控领域业务的不断发展壮大，有利于提高海得控制相关业务的市场占有率，有利于海得控制利用市场和客户的相对优势不断开发自主可控的应用技术和产品。
据介绍，本次交易完成后，双方将共同研讨海得控制现有技术实力对于行芝达的赋能，包括技术研发对于行芝达现有客户、产品、渠道方面的应用，拟通过共同研发、设计实现产品和技术的互相导入，拓宽公司产品系列，提升产品综合竞争力，为下游客户提供更全面的工业自动化产品及服务的选择，提升公司的盈利能力。