来源 :21财经2021-09-13
“这股能三年从18元跌到1.2元，也能一年多时间涨到30，太牛了……”一位投资者9月13日在某投资者社区表示。
当天，江特电机、雅化集团涨停，前者年内涨幅突破700%。
至此，该公司亦与锂电PVDF板块的联创股份和磷化工行业的湖北宜化，一同成为A股市场年内三只涨幅超过700%的个股。
江特电机短期强势的背后，可能与国轩高科达成战略合作有关，当天上述投资者社区内亦流传一份双方签约的现场图片。
对此，记者于盘后向该公司核实，不过未能获得肯定性答复。
需要指出的是，江特电机的强势并非个例。
经过9月初的集中杀跌后，锂矿板块“回血”明显。加上川能动力，该板块合计14只个股，而截至13日收盘，7只个股已经创出9月杀跌之后的新高。
相比之下，锂盐产能突出、全产业链布局的赣锋锂业，以及矿端、成本端分别存在明显优势的天齐锂业和盐湖股份同期却明显跑输同行业。
据统计，9月1日至13日，锂矿板块平均涨幅为8.75%，天华超净、盛新锂能、雅化集团涨幅分别为39.18%、29.08%和29.99%。
若剔除与盐湖股份合建3万吨锂盐产能的比亚迪后，盐湖股份等三家行业头部企业涨幅垫底。
同期，赣锋锂业、盐湖股份和天齐锂业区间分别下跌13.91%、4.27%和3.33%。
换言之，近期锂矿股内部也出现了明显分化，整体以小市值或者年内涨幅较低的个股补涨为主，如盛新锂能和雅化集团。
既然是板块内部轮动，后期亦不排除资金进一步轮动至上述行业龙头的可能。
21世纪经济报道记者了解到，制约锂盐供给的核心是原料，尤其是锂辉石、锂云母和盐湖资源，产能不缺，下半年亦有大量锂盐产能释放。
若从上述逻辑来看，行业头部企业未来原料供应会相对充足。
抛开掌握大量优质资源的“锂业双雄”不说，仅就盐湖股份而言，现有原料亦足以保证未来几年锂盐产能的扩充需求。
“公司钾肥装置生产中，每年排放老卤量约有2亿立方米，目前蓝科锂业生产一吨工业级碳酸锂需消耗2000左右立方卤水。”盐湖股份近期通过投资者互动平台表示。
照此计算，2亿立方米老卤可以满足10万吨碳酸锂生产的原料所需。对此该公司人士亦向记者核实了上述结果，不过属于当前原料消耗比例的理论值。
即便加上与比亚迪合建的3万吨产能，公司整体产能尚不过6万吨，原料十分充裕。
而从行业运行趋势来看，现阶段到四季度，甚至是明年上半年，由于西澳锂辉石供给弹性不足，锂盐企业的原料消耗和供应问题可能会愈发突出……