来源 :金融界2024-04-26
4月26日，海南发展获天风证券增持评级，近一个月海南发展获得1份研报关注。
研报预计2024年公司将夯实主业提升现有业务，开拓市场进一步寻找优质资源及项目合作机会，加大科技创新优化管理。同时受控股股东大力支持取得免税市场业务拓展，利于公司参与海南免税市场实现业务多元化。考虑到公司免税资产注入进度，我们调整公司24-26年归母净利润分别为1.2/2.9/4.1亿。研报认为，公司营收端：2023年，幕墙工程/幕墙玻璃制品/家电玻璃制品/幕墙门窗制品/特玻材料分别增长27.49%/+10.61%/-85.23%/-95.78%/-1.10%，公司幕墙与内装工程业务稳健增长。
风险提示：公司经营风险、免税业务进展不及预期、原材料价格波动风险等。