来源 :人民资讯2021-11-29
近日，常铝股份（002160）发布公告，控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司（简称“铝箔厂”）、实际控制人张平先生与齐鲁财金投资集团有限责任公司（以下简称“齐鲁财金”）签订协议，铝箔厂将持有的公司71,602,378股股份（占公司总股本的9%）转让予齐鲁财金，将其持有的84,290,619股公司股份之表决权（占公司总股本的10.59%）委托给齐鲁财金。本次权益变动后，齐鲁财金将持有常铝股份19.59%的股票的表决权，上市公司控股股东将更为齐鲁财金，实际控制人变更为济南市国有资产管理委员会。
常铝股份是江苏省高新技术企业、江苏省首批22家重点民营科技企业和苏州市制造业地标型企业，也是中国有色金属加工行业的骨干企业。公司主要从事工业热交换业务和医药洁净技术服务业务两大业务领域，依托稳健的研发团队和行业先进的科研能力，公司产品在市场中树立了良好的口碑，为国内外客户所首选并远销30多个国家和地区。2021年前三季度，公司实现营业总收入45.24亿元，同比增长57.29%；归母净利润8787.93万元，同比增长240.73%。
常铝股份承接了常熟市铝箔厂铝箔、涂层铝箔和铝板带材业务相关资产而成立，铝箔厂厂长、董事长张平先生在铝加工行业拥有30多年的技术研发和企业管理经验，曾任中国有色金属工业协会理事、中国有色金属加工工业协会副理事长。常铝股份从原先一个地方小厂发展成现在有一定规模的国内知名制造企业，不断追求成为全球驰名公司的目标，发扬艰苦创业的精神，张平先生如今75岁高龄仍坚持在工作一线。由于张平先生的子女没有接班意愿，从保持上市公司稳定发展的角度出发，张平先生主动寻求具备产业背景且有较强实力的国资方入主上市公司。
常铝股份于11月22日晚间公告首次披露铝箔厂正在筹划控制权转让相关事项，11月26日晚间正式披露控制权转让对象为齐鲁财金。齐鲁财金成立于2017年6月，为济南市国资委旗下的一级投资平台公司，截至2021年6月末的总资产为261.13亿，上半年营收达38.60亿。通过控股权的转让，齐鲁财将会为常铝股份更好地实现公司发展、更快地实现企业的战略目标，发挥极大的作用。
双方产业匹配度高，运作规范，是并购成功最重要的因素之一。常铝股份与齐鲁财金控股企业山东超电已有深入合作，并且与齐鲁财金打造的新材料、新能源、医疗大健康产业相衔接。特别在新能源汽车产业，常铝股份是中国重汽的主要供应商，随着比亚迪落户济南，北汽落户青岛，山东新能源汽车市场更为广阔，常铝股份看好山东市场。
未来，双方将资源整合，优势互补，依托齐鲁财金的产业展平台，与集团打造的新能源汽车、动力电池、空气能热泵、机车空调等新能源板块形成强大的产业链条，在济南打造世界一流的铝制品精深加工基地。同时，常铝股份旗下以上海朗脉为主体的医疗大健康洁净工程业务与集团投资的微山湖医院及乐沐钛、奥朋、微清医疗等大健康与医疗康养板块协同发展，打造国家康养大健康方向的高端头部企业。
根据常铝股份发布的《2021年度非公开发行A股股票预案》，基于对公司未来发展前景的认可，齐鲁财金有意全额认购公司本次非公开发行A股股票，本次非公开发行实施完成后，齐鲁财金将直接持有上市公司股份的比例提高至29.90%，拥有上市公司表决权股份比例为38.06%，将进一步增强公司控制权，同时保证了公司股权结构的长期稳定，夯实了公司持续稳定发展的基础。
同时，本次发行募集资金使用可行性分析报告显示，本次发行计划募集资金总额不超过82,545.32万元（含82,545.32万元），扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金及偿还短期借款。据了解，随着公司经营规模的迅速扩张，公司流动资金需求也不断增加，通过本次发行补流，可以更好的满足资金需求，巩固市场地位、提升综合竞争力，促进公司健康发展。同时，部分募集资金用于偿还短期借款，有助于降低财务费用，改善资本结构，优化财务状况，降低财务风险，从而提高公司的抗风险能力和盈利能力。
值得一提的是，常铝股份2015年通过购买山东新合源、泰安鼎鑫100%的股份扩充了在汽车热交换器领域的产品线，增强了产品在汽车领域的市场竞争力。上述两子公司均位于山东，紧跟时代步伐，成功研发新能源汽车电池领域的配套产品，如电池壳、电池箱。借助公司完成非公开发行后注入的流动资金，公司在新能源汽车产业链的子公司可进一步把握新能源业务爆发机遇，实现高质量发展。