来源 :金融界2024-07-16
7月16日，通富微电获华安证券增持评级，近一个月通富微电获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润分别为8.19亿元、12.10亿元、15.39亿元。研报认为公司在半导体行业下行周期触底回升的情况下经营韧性十足，行业正逐渐复苏，业绩修复进行时。公司于2024年上半年实现归母净利润2.88亿元-3.75亿元，同比扭亏为盈。尤其在2Q24，收入同比2Q23、环比1Q24均明显增长，中高端产品收入明显增加，同时整体利润显著提升。公司与AMD强强联合，公司是AMD最大的封测供应商，占其订单总数的80%以上。伴随大客户的成长，公司业务持续增长。
风险提示：市场复苏不及预期；市场竞争加剧；大客户进展不及预期。