来源 :观点地产网2022-01-11
1月10日，荣盛发展在新交所发布公告称，其美元债交换要约方案已获得合资格持有人支持，对现有债券的交换宣告成功。为了保护全体投资者的利益，公司决定通过协议安排的方式交换100%全部现有境外美元债。
据观点新媒体了解，全部的现有债券将交换成为两只新债券：2023年债券以及2024年债券（合称“新债券”），票息均为每年9.5%，新债券期限分别为2.5年和364天。现有债券进行交换的对价的其他现金部分，包括指令费、应计利息以及前期支付本金部分，公司已汇出至香港，保证专款专用于上述债务交换对价的支付。
荣盛发展表示，现有票据持有人的迅速行动及批准为本公司提供长期稳定性，并使本公司有能力改善整体财务状况、延长债务到期日、强化资产负债表、改善现金流量管理及提升履行其债务责任的能力。
据观点新媒体此前报道，12月31日消息，荣盛房地产发展股份有限公司公告透露，该公司2022年到期的两笔优先票据进行交换要约，已获75%债权人同意。
据悉，本次临期的美元债共计两笔，其中一笔由荣盛发展于2019年4月24日发行，总额为5亿美元，利率为8%，上述债券将于2022年4月24日到期。另一笔则发行于2021年1月19日，本金总额3亿美元，利率为8.95%，将于2022年1月18日到期。
公司管理层表示，临期的7.8亿美元债将会进行交换要约，两只美元债的最低交换比例都是本金的85%，将进行交换的新债券分别是2.5年期的美元债和364天期的美元债。其中，2.5年期的美元债将以分期形式完成兑付，第1年20%，第2年40%，第2.5年兑付剩余的40%。两只新债券的票息将提升至9.5%，每半年付息。