天天财经讯，宁波银行股份有限公司（下称宁波银行 002142.SZ）现任董事长陆华裕曾表示“我们必须有小银行的做法，没有大银行的优势，也没有股份制银行这么好的口碑，我们要赚点小钱，赚点辛苦钱。”
基于这种理念，宁波银行避免与国有行、股份行“虎口夺食”，而是挖掘相对优质的小微企业及押注个人消费贷业务。小微企业与中大企业相比坏账率更高，因此更考验银行的风控能力。此外，在宁波银行业绩稳健增长，核心指标表现出色的同时，其押注的个人消费贷业务究竟成色几何？
押注个贷的“甜”与“苦”
与不少银行重点发力对公业务的经营策略有所不同，宁波银行实施差异化经营。十年前首次提出“大零售战略”，近几年来押注“个人”业务明显，也渐渐有了些成效。目前宁波银行有消费信贷、信用卡等九个利润中心，子公司方面有宁银消金等四个利润中心。但需注意的是，与其他银行加码的房地产业务不同，消费贷兼具高风险与高营收的属性。
截至今年上半年，宁波银行贷款及垫款日均规模同比增长22.62%，其中对公贷款日均规模同比增长20.68%，而个人贷款平均余额达5147.62亿元，比去年同期增长1059.97亿元，个人贷款日均规模同比增长25.93%；利息收入152.75亿元；平均利率为5.93%。
数据显示，上半年宁波银行的个人消费贷规模为3318.15亿元，较去年同期的2681.37亿元增长23.57%，且远超其个人经营贷与个人住房贷款的总额，占个人贷款和垫款总规模的63.43%，占宁波银行所有贷款及垫款总额的23.54%。
这个数字背后是宁波银行的一场“狂飙”。拉长时间线看，2017年宁波银行的个人消费贷款规模还只有873亿，六年半过去这个规模增加了超280%。
宁波银行个人消费贷业务在保障营收利润快速增长的同时，许多“暗雷”也早已埋下。
2021年宁波银行的不良贷款为66.19亿元，同比增长21.32%；2022年不良贷款金额攀升至78.46亿元，同比增长18.54%；2023年末该数字进一步上升至94.99亿元，增幅达21.07%。截至2024年6月末，公司不良贷款余额107.03亿元，较上年末增长12.68%。
截至今年9月末，宁波银行不良贷款余额为110.65亿元，较去年末增加15.66亿元，增幅16.49%；其中次级类贷款余额19.57亿元，较上年增幅为55.81%；可疑类贷款余额57.60亿元，较去年末增加15.33亿元，增幅为36.27%。
关注类贷款被视为评估银行信贷风险关键预警指标的贷款类别，宁波银行的整体不良率常年保持在1%以下堪称极为优异，但关注类贷款占比逐年走高。
2021年-2023年，该行关注类贷款占比分别为0.48%、0.58%、0.65%。截至今年9月末，该行关注类贷款占比骤增至1.08%，较去年末大幅攀升0.43个百分点；关注类贷款余额已达157.55亿元，较去年末增加76.49亿元，增幅为94.36%。
个人不良贷方面，2021年宁波银行的个人不良贷款为41.23亿元，增速78.02%，逾期3个月以内金额增速达89.28%；2022年个人不良贷款升至54.31亿元，增幅为31.72%；2023年则为75.95亿元，占不良贷款总额的79.96%。从个人贷款不良率来看，其从2020年的0.89%一路增长至今年上半年的1.67%，超出公司整体不良率91bp。
个贷不良率的激增与其发力高息消费贷不无关系。着力发展个人消费贷，虽然让宁波银行业绩增长，但也不可避免地引发了一些争议。
裁判文书网上月底公布的判决书显示，安徽省灵璧县人民法院审判了一起宁波银行与李某的金融借款合同纠纷案。
2021年，宁波银行与李某签订《白领通专用最高额借款合同》，同年11月3日-11月8日，宁波银行以网银端贷款方式先后向李某发放贷款共计20万元，贷款期限均至2022年8月1日。贷款到期后因李某迟迟未偿还贷款本息，宁波银行将其诉至法庭。
从裁判文书可以看出，李某的这三笔借款的借期内利率为年利率13%，逾期利率为年利率19.5%。
据天眼查显示，宁波银行的法律诉讼中，排在“案由前十”首位的为金融借款合同纠纷，为26475起。事实上，文书网上披露的关于宁波银行的金融借贷纠纷案件中，贷款利率在12%以上甚至高达18%的不在少数。在第三方投诉平台[下载黑猫投诉客户端]上，针对宁波银行及旗下“宁来花”、“万利金”高利率，甚至疑似以“会员费”之名行砍头息之实的投诉多达千条。这些投诉不仅损害了宁波银行的品牌形象，也对其业务发展造成了不利影响。
继去年增资后，基于进一步提升宁银消金市场竞争力，今年4月宁波银行再次公告与宁波金控拟对宁银消金共同增资。背靠宁波银行，宁银消金上半年实现营业收入15.37亿，同比增长111.71%；实现净利润1.98亿，同比增长了117.58%。
9月4日，宁波银行与蚂蚁集团签署战略合作协议，双方将在零售信贷等六大领域深化合作。9月9日，宁波银行、宁银消金与乐信（新消费数字科技服务商，旗下产品分期乐）达成战略合作，“三方将在金融科技、技术探索、业务创新等方面开展深度合作，充分发挥三方在场景、科技等层面的各自优势，持续为消费者提供优质金融服务，助力消费增长”。
宁波银行曾阐述，风险控制是银行的最核心的发展动力。那么，在持续押注消费贷的同时，如何做好背后风控的“道”与“术”，做好用户口碑？
频领罚单的“愁”与“忧”
近年来，宁波银行及其旗下子公司因违规问题多次受到监管处罚，内控管理薄弱或成为制约宁波银行未来发展的关键因素之一。
2024年以来，宁波银行及分行共计累计收到五张罚单，罚款总额450万元。被处罚原因如信贷资金被挪用于股权投资或购买土地、理财经理向不符合合格投资者认定标准的投资者销售资管产品等。
作为该行旗下以发放个人消费贷款、代理销售与消费贷款相关的保险产品等为主要业务的宁银消金，本月初因“提供个人不良信息未事先告知信息主体本人”，被中国人民银行宁波市分行罚款20万元。
根据《征信业管理条例》第十五条，“信息提供者向征信机构提供个人不良信息，应当事先告知信息主体本人”，如违反相关规定，“情节严重或者造成严重后果的，由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构对单位处2万元以上20万元以下的罚款。
也就是说宁银消金此次属于顶格处罚。事实上，宁银消金去年10月因同样的原因，已经被处罚过20万元。
在个人消费贷业务方面，去年宁波银行因违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不到位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款“三查”不尽职、新产品管理不严格等“六宗罪”，被罚款220万元，相关负责人也被处以警告。
2021年2月，原银保监会发布《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》，地方法人银行开展互联网贷款业务的，应服务于当地客户，不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。有关部门负责人曾表示，近年来个别地方性银行利用互联网技术拓展业务区域，严重偏离定位，盲目无序扩张，带来较大风险隐患。针对这一问题，监管部门始终高度重视，在各个领域均加强了对地方性银行跨区经营的规范整改工作。
不仅仅是违规开展异地互联网贷款业务，去年为了推销旗下个人贷款产品，宁波银行在短视频平台直播推广核心产品之一的小额信用贷“宁来花”。在推广期间被用户质疑将“年化利率3.6%”“最高可借20万”“10天免息”等诱惑性词语放大，但将一些风险提醒、免责条款放在不显眼的地方。在相关投诉平台上，涉及“宁波银行”及“宁来花”的投诉超2000条，指向其虚假宣传、暴力催收、无故开通分期、利息高达23.5%等。
纵观2023年，宁波银行又先后于9月和12月分别收到520万元和183万元这类百万级别处罚。时间再往前推，其2022年被罚款金额超1500万元，处罚事由不乏重复性事项。
资产规模创新高的“喜”与“思”
截至今年三季度末，宁波银行实现营业收入507.53亿元，同比增长7.45%；实现净利润207.07亿元，同比增长7.02%。
在A股17家上市城商行里，宁波银行的营收仅次于623.03亿元的江苏银行和517.59亿元的北京银行；净利润则反超上半年排名第二的北京银行，仅次于282.35亿元的江苏银行。
和自身的过往成绩相比，宁波银行确实有业绩增速放缓的趋势，但放在同行里依旧能“打”：其营收增速在A股17家上市城商行里排名第四；净利润增速则排位第八。
另外不容忽视的还有两点。首先，截至9月底宁波银行的总资产规模首次突破三万亿元大关达3.07万亿元，较2023年底增加3560亿元。宁波银行自2007年上市以来，总资产规模从不足800亿元增长至3.07万亿元，增长逾38倍。
在A股42家银行中，跻身“三万亿元俱乐部”的共有18家，宁波银行目前排名第18位。在城商行中，宁波银行资产规模排名第五，从前9个月的资产增加额来看，该行仅次于江苏银行排名第二。
其次，从整体不良率看，宁波银行还是很稳的。报告期内0.76%的不良率依旧是唯一一家连续15年来该指标从未高于1%的上市银行。拨贷比3.08%，拨备覆盖率404.80%，风险抵补能力继续保持较好水平。
客观来讲宁波银行的业绩虽有疲态，但整体仍是稳健且向上的。但为何投射到资本市场却不被投资者买单？据三季报显示，宁波银行遭深股通减持了700万股，股东人数从中报的137917人减少到三季报的131633人，减少了6284人。
事实上从去年开始，宁波银行的机构投票投资者就开始减少。业内人士分析认为，一是宁波银行的分红率在上市银行中排名末尾；二是官方数据显示二季度末商业银行个人不良贷款率为1.61%，但宁波银行却达到1.67%，虽然宁波银行作为小额贷款方面的佼佼者，拥有各种类型的贷款产品和平台，但这一数据不免让人觉得公司用风险换取利益，在之前不确定性较高的投资背景下，机构投资者选择退场无可厚非；三是宁波银行近两年来的股票偏离了同类银行的股价走势，同行如江苏银行、浙商银行、南京银行等均走出了趋势性的上行通道，唯独宁波银行始终保持下行通道。
成就与挑战并存。在资产规模持续扩大的同时，如何提升经营效率、优化业务结构和经营策略、加强合规管理与提升投资者信心，是宁波银行亟须解决的问题。