来源 :中金公司CICC2022-12-07
12月5日，东华工程科技股份有限公司（“东华科技”）成功完成非公开发行并引入战略投资者陕西煤业化工集团有限责任公司（“陕煤集团”）。东华科技向控股股东化学工业第三设计院有限公司（“化三院”）及战略投资者陕煤集团非公开发行163,557,432股A股股票，合计募集资金9.06亿元人民币（以下简称“本次发行”）。发行完成后，陕煤集团作为战略投资者成为公司第二大股东。中金公司担任本次发行的独家保荐机构、独家主承销商。
本次发行是建筑行业A股市场首单锁价非公开发行引入战略投资者的项目，是东华科技登陆资本市场后首次股权资本运作，亦是上市公司切实践行深化央地合作与国家“双碳”绿色发展理念的重要举措。本次发行将进一步巩固东华科技与陕煤集团间的战略合作关系，推动东华科技在绿色化工、可降解塑料、新能源等领域的技术创新和绿色发展，打造产业发展新格局。
东华科技陕煤集团
东华科技2007年于深交所上市（002140.SZ），隶属于中国化学集团，是安徽省化学工程行业中唯一拥有工程设计综合甲级资质的单位，主要为国内外工程项目建设提供咨询、设计、施工、总承包等全过程、全产业链的综合服务。
陕煤集团是陕西省委、省政府为落实“西部大开发”战略设立的国资委下属国有特大型能源化工龙头企业，形成了以煤炭开发为基础、煤化工为主导、多元发展的产业格局，位列2022年世界500强榜单209位。
中金公司凭借市场领先的国有企业及建筑行业的服务能力，全面统筹、高效执行本次项目。未来，中金公司将继续秉持“以人为本、以国为怀”的理念，发挥专业能力，服务国家发展战略，深化客户的长期战略合作关系，为客户提供高质量的资本市场服务，为促进实体经济和资本市场高质量发展贡献更多力量。