来源 :中国经济网2022-09-27
昨晚，东华科技(002140.SZ)发布公告称，9月26日，中国证监会发行审核委员会对东华科技2021年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
东华科技指出，截至公告日，公司尚未收到中国证监会关于非公开发行股票的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
2022年9月8日，东华科技发布《关于东华工程科技股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。东华科技本次非公开发行募集资金总额为人民币906,108,173.28元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：东至经济开发区污水处理厂二期工程项目、芜湖“JADE玉”EPC项目、偿还银行借款及补充流动资金。
公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议于2022年4月26日审议通过2021年度利润分配预案，拟以董事会审议本次利润分配预案之日的公司总股本545,191,440股为基数，每10股派1.5元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该议案已经公司2021年度股东大会审议通过并实施完毕，因此本次非公开发行的价格由5.69元/股调整为5.54元/股。
东华科技本次非公开发行股票的发行对象为化学工业第三设计院有限公司（简称“化三院”）以及战略投资者陕煤集团，2021年6月，公司分别与控股股东化三院及战略投资者陕煤集团签订了《附条件生效的股份认购协议》；2022年5月，公司分别与控股股东化三院及战略投资者陕煤集团签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
本次非公开发行中，公司控股股东化三院以现金方式参与本次发行认购，按照上述协议约定的条件，拟出资认购股份的金额为人民币93,064,177.67元。由于公司2021年度股东大会审议通过2021年度利润分配预案并已实施完毕，本次发行价格发生变化，由原5.69元/股调整为5.54元/股，本次发行中化三院按照上述协议约定的条件，拟出资认购股份的金额调整为人民币90,610,816.22元。
本次非公开发行中，战略投资者陕煤集团以现金方式参与本次发行认购，按照上述协议约定的条件，拟出资认购股份的金额为人民币837,577,610.41元。由于公司2021年度股东大会审议通过2021年度利润分配预案并已实施完毕，本次发行价格发生变化，由原5.69元/股调整为5.54元/股，本次发行中陕煤集团按照上述协议约定的条件，拟出资认购股份的金额调整为人民币815,497,357.06元。
东华科技表示，本次非公开发行完成后，陕煤集团将持有公司20.77%的股权，成为公司第二大股东，公司本次非公开发行前的控股股东化三院发行后持有公司47.03%的股权，仍为公司控股股东。
东华科技本次非公开发行股票的保荐机构为中金公司，保荐代表人为张学孔、周梦宇。