来源 :申万宏源融成2023-11-15
天津普林电路股份有限公司成立于1988年，2007年在深圳证券交易所成功上市。公司总部现位于天津自贸试验区（空港经济区）。公司专业生产与销售高精密度刚性印制板、高密度互连(HDI)印制板等产品。产品广泛应用于汽车电子、工业控制、仪器仪表、航空航天、医疗器械等领域。公司致力于为全球客户提供高品质产品与专业的服务，同时具备大批量及中小批量订单的交付能力；产品表面处理工艺齐全，基材类型包括FR-4，所有产品种类均已通过UL及ISO9001、IATF16949、AS9100、ISO14001、ISO45001、安全生产标准化等专业认证，产品符合RoHS指令和REACH法规的要求。客户覆盖全球，与众多知名品牌客户保持良好合作。
本项目标的公司泰和电路科技（惠州）有限公司创建于1997年，主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，主要产品包括单/双面板、多层板、HDI板、高频高速覆铜板、厚铜线圈板等，产品广泛应用于消费电子、医疗、汽车、通讯、工控等领域。
通过本次并购重组，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、归属于母公司股东的净利润将有明显增加，上市公司备考基本每股收益、备考稀释每股收益均有所增厚，提升了上市公司盈利能力和对股东的回报，并推动公司智能化和绿色化发展，为进一步形成更优的规模经营效益提供不竭动力。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）担任本次发行的独立财务顾问，持续深度服务战略客户TCL科技，继成功助力TCL科技2021年非公开发行融资95.97亿及其旗下TCL中环2021年非公开发行融资90亿后，为TCL科技旗下又一产业主体天津普林提供重要助力。
作为独立财务顾问，申万宏源承销保荐公司及项目团队凭借扎实的专业知识和极强的责任心，充分挖掘项目亮点，牵头推进与监管及股东的具体沟通工作，最终顺利助力客户成功圆满完成本次收购，获得了客户的高度认可，为后续合作奠定良好基础。