来源 :新能智库2021-11-07
近日，中环股份发布非公开发行情况报告书暨上市公告书，向23名发行对象发行股票数量198,807,157股，实际募资额约90亿元，定增结果显示，该公司此轮定增发行股价为45.27元/股，已达此前预计募资额度“天花板”。
根据最新公布的获配结果，公募、券商、险资及外资是参与本次定增的主要机构。定增发行价基本无折扣，超过底价7.71元/股，机构认可度极高。其中出价最高的是华夏基金，申报价格为49.04元/股。值得注意的是，参与本次申购但未获配的机构中不乏有一些投资者耳熟能详的名字，如景林、易方达、南方等头部公募及私募。
中环股份相关公告显示，本次非公开发行所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目。该项目的实施主体为宁夏中环，公司将借用银川中环工程管理有限公司的智慧工厂厂房及相关设施，完成工艺设备安装和二次配管配线安装工程。行业人士认为，扩产正当其时，在能源结构转型的大背景下，全球光伏装机的需求快速释放，带动上游硅材料的需求高速增长。
据了解，中环股份专注单晶硅的研发和生产，主要产品包括半导体材料、半导体器件、半导体光伏材料、光伏电池及组件；高效光伏电站项目开发及运营。
半月前，中环股份披露2021年三季报显示，今年前9月该公司实现营业收入290.89亿元，同比增长117.46%，实现归属于上市公司股东的净利润27.61亿元，同比增长226.29%。其中，前三季度中环股份存货减值损失影响利润总额-34936.65万元，长期减值损失影响利润总额-8617.21万元，合同资产减值损失影响利润总额-178.16万元。
安信证券此前发布研报表示，中环股份三季度业绩高增，截至公司报告期末G12硅片的市场渗透率已由年初的6%提升至20%，占总产能的近60%，单晶总产能提升至73.5GW。目前中环50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂（宁夏中环六期项目）项目进展顺利，预计2021年底开始投产，2023年全部达产；此外，公司在天津和内蒙地区实施的钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目投产顺利，劳动生产率和G12产线直通率大幅度提升，人均劳动生产率达到1000万元/人/年以上。
在光伏电池及组件业务板块，中环股份透露，8英寸及以下产品已基本实现国内客户全覆盖，12英寸产品抓住特色工艺增量机会并实现规模化量产，主要客户销售占比逐步提高。截至2021年三季度末已形成月产能8英寸65万片，12英寸10万片，新增布局小直径扩产和8英寸新产品项目；预计2021年年末实现月产能8英寸75万片，12英寸17万片的既定目标。此外，中环股份预计半导体材料业务于2021年全年可实现营收超20亿元。
中环股份称，临近年底，在“双控”政策及原材料价格持续上涨给全行业带来的巨大压力下，公司将根据半导体光伏市场及产业发展趋势，结合 G12产品技术和叠瓦产品技术优势及产业化进程，加速抢占技术红利，保持公司业绩强劲增长。
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