来源 :证券时报网2023-09-26
天邦食品(002124)9月26日晚公告，为更好保证公司整体战略的实现，公司拟出让不超过30%的史记生物股权，交易对价拟不超过16.5亿元。
史记生物主营业务包括生物科技研发、技术服务、技术咨询、技术转让；兽药销售；医药科技研发等。天邦食品目前持有史记生物49%股权，安徽史记目前持有史记生物51%的股权。
天邦食品为了能够更加聚焦下游养殖屠宰加工业务，史记生物为了优化股权结构，天邦食品和安徽史记拟出让不超过38%史记生物的股权给机构投资者，其中天邦食品拟出让不超过30%，安徽史记拟出让不超过8%。天邦食品作为史记生物股东，放弃安徽史记拟出让不超过8%部分的优先购买权。交易完成后，史记生物的股东将更加多元化。
据天邦食品公告，此次交易由中金佳泰领投，为保障农发基金顺利退出，此次交易得以顺利进行，中金佳泰拟出资2亿元购买安徽史记所持有的史记生物股权，其关联方中金产投拟出资1亿元购买安徽史记所持有的史记生物股权。此次交易的另一投资方安徽国控壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟出资1亿元购买天邦食品持有的史记生物股权。目前其他投资者尚未完全确定，因此最终股权出让比例尚不确定。
谈及本次拟出售参股公司30%股权对公司的影响时，天邦食品表示，公司转让参股公司史记生物部分股权是为了改善公司现金流，更好保证公司整体战略的实现，本次交易事项不会对公司经营情况产生重大影响，史记生物通过优化股东结构也更有利于其市场化发展。
按照出售史记生物30%股权测算，本次交易预计将产生税前资产处置收益约为9.4亿元，具体收益金额将根据实际转让的股权比例而定。视交易完成时间计入公司2023年度或2024年度的当期损益，可进一步改善公司资产负债结构。
值得一提的是，这已经不是天邦食品第一次出售史记生物的股权。天邦食品曾于2022年6月21日公告，公司拟将持有的史记生物51%股权转让给三亚史记生物科技有限公司（以下简称“三亚史记”），股权转让价格为10.2亿元。本次股权转让完成后，史记生物将不再纳入公司合并报表范围。
因本次交易完成后天邦食品仍持有史记生物49%的股权，且三亚史记的法定代表人为公司副总裁李双斌，根据相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。
该次交易完成后，天邦食品的主要业务是生猪育肥、屠宰及猪肉制品加工业务。史记生物的主要业务是提供商品猪生产所需种猪、精液及其它服务产品，故本次交易后，史记生物与上市公司主要业务不存在同业竞争的情形。
彼时，天邦食品表示，公司转让史记生物是为了更好保证公司整体战略的实现，史记生物业务相对独立，出售史记生物不会对公司业务造成重大影响，公司回收资金有利于整体发展。史记生物与公司的生猪养殖业务及屠宰业务已经有了良好的协作，史记生物发展壮大后，可以为公司提供更加优质的产品和服务，未来双方可以通过市场化的方式继续合作，实现双赢。
2022年9月9日，天邦股份再度发布公告，出于后续融资及业务发展的考虑,三亚史记拟将其持有的史记生物51%的股权转让给其全资子公司合肥史记（即现在的安徽史记），公司放弃本次转让的优先认购权。转让完成后，合肥史记持有史记生物51%股权，公司持有史记生物49%股权，公司持有史记生物的股权比例未发生变化。