来源 :中证网2021-11-02
南岭民爆11月2日晚间公告，公司拟通过发行股份方式，购买交易对手合计持有的中国葛洲坝集团易普力股份有限公司100%股权。若交易完成，公司将成为民爆行业产能规模第一的上市公司，南岭民爆的控股股东将变更为葛洲坝，实际控制人将变更为国务院国资委。
公开资料显示，易普力是一家民爆物品生产、销售、爆破和矿山开采服务于一体的专业化公司，主要业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务，与南岭民爆属于同行业。
南岭民爆表示，根据易普力未经审计的财务数据初步判断，预计易普力相关财务数据占上市公司相应财务数据的比例超过100%。因此，本次交易构成重组上市。截至预案签署日，鉴于标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的公司的最终交易价格及发行股份数量均尚未确定。
另外，公告显示，南岭民爆拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。本次发行股份募集配套资金扣除发行费用后拟用于补充上市公司流动资金或偿还债务等用途，其中用于补充上市公司流动资金和偿还债务的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%。
通过多年在以湖南为核心的区域内深耕细作，南岭民爆已经覆盖了在民爆业务领域的研发、生产、销售和爆破服务的全产业链条。产品市场已经布局华南、西南、西北等区域。作为具备区域性行业核心地位的民爆企业，南岭民爆的产品与服务主要包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索、军用雷管等产品和一体化的民爆系统集成服务。
南岭民爆表示，本次交易完成后，公司将成为民爆行业产能规模第一的上市公司，产能结构得到极大优化，有效避免了包装炸药许可产能核减风险，公司规模优势及行业竞争优势将更加明显。
南岭民爆称，除许可产能方面的明显提升外，易普力作为国内领先的民爆行业龙头，依托中国能建集团作为世界领先的综合能源建设央企优势地位，境内外产业布局完善，国内市场分布重庆、新疆、四川、广西、湖北等二十多个省(区)，国际市场分布东南亚、非洲等地区，本次交易完成后上市公司市场布局将得到极大扩展，销售渠道将不再局限于现有水平。通过本次交易，公司将确立国内民爆行业龙头地位。