来源 :中泰零距离2023-03-23
3月22日，中泰集团下属子公司——新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）在深圳证券交易所成功发行。本期债券是新疆首单可持续挂钩公司债券、2023年深圳证券交易所首单可持续挂钩公司债券，创2023年至今西北地区同评级中长期公司债票面利率最低纪录，具有较强的社会影响力，备受市场关注。
据了解，本期债券由申万宏源证券有限公司独家主承销，发行规模5亿元，期限2+2+1年，票面利率4.49%，全场认购倍数1.4倍。是中泰化学依托自治区政府的大力支持和雄厚的企业实力，在债券市场上又一次成功亮相，展现了资本市场对自治区化工产业可持续高质量发展和公司经营的高度认可。
中泰化学作为PVC行业龙头，立足新疆资源优势，不断提高各种原材料的自给比例，以加强对采购成本的控制能力。公司实施了“煤炭—热电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱”一体化战略，已构建形成氯碱化工、现代煤化工、石油天然气化工和精细化工等产业链，拥有年产260万吨PVC、180万吨烧碱、275万千瓦热电联产机组、435万吨电石、40万吨BDO、120万吨PTA、285万吨废渣制水泥产能，是全国最大的PVC、烧碱和BDO生产企业。与此同时，大力建设配套自备电厂，且电力自给率逐年提高。本期债券的关键绩效指标（KPI）为重要子公司阜康能源自备电厂供电煤耗，以提高燃煤供电效率而减少温室气体排放为目标。符合《2030年前碳达峰行动方案》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》《“十四五”现代能源体系规划》《全国煤电机组改造升级实施方案》《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新疆生态环境保护“十四五”规划》中节能降碳的要求，高度响应国家可持续发展战略，向市场展示了中泰化学响应“碳达峰、碳中和”号召、建设“美丽中国”的决心。
中泰集团作为世界500强和新疆最大的地方国有企业，积极响应国家绿色发展理念，推动绿色低碳发展水平不断提升，在全产业链模式下持续推进高质量发展。本期债券的发行是中泰集团长期以来践行国家和自治区发展战略的有力体现，具有重要的社会经济和政治意义，同时也为公司未来在债券市场的金融创新奠定了良好基础。