来源 :上海证券报2022-04-28
鲁阳节能4月27日晚公告称，控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（下称“奇耐亚太”）拟向除其以外的公司全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量1.26亿股（约占公司总股本的24.86%），要约收购价格21.73元/股，预计所需资金总额最高为27.35亿元。公司股票将于4月28日开市起复牌。公司停牌前股价为13.10元。据查，奇耐亚太背后是两个美国籍自然人。
截至要约收购报告书摘要签署日，奇耐亚太持有鲁阳节能1.42亿股股份，约占鲁阳节能总股本的比例28.14%。奇耐亚太称，本次要约收购的目的，是为了增加在鲁阳节能的持股比例从而巩固对其控制能力。
鲁阳节能介绍，若预受要约股份的数量少于1.16亿股，则本次要约收购自始不生效，所有预受股份将不被奇耐亚太接受；若预受要约股份数量超过1.26亿股，奇耐亚太按照同等比例收购预受要约的股份。
本次要约收购完成后，奇耐亚太最多合计持有鲁阳节能约2.68亿股股份，约占鲁阳节能总股本的53%。鲁阳节能表示，奇耐亚太的本次要约收购，不以终止公司上市地位为目的。如果本次要约收购顺利完成，奇耐亚太将借助自身的业务经验及资源优势，进一步支持并促进公司成长以及业务发展。
奇耐亚太是一家主要从事投资控股、贸易服务和咨询业务的控股公司，2021年实现净利润9342.67万港元。其背后实控人为两名美国籍自然人José E. Feliciano和Behdad Eghbali。其中，José E. Feliciano先后毕业于普林斯顿大学、斯坦福大学商学院，曾在高盛并购和公司融资部门从事投资银行事务。
除了股权结构，奇耐亚太在鲁阳节能董事会成员提名、选举等事项进行了布局。4月27日，奇耐亚太与鲁阳节能主要股东沂源县南麻街道集体资产经营管理中心（下称“南麻资管”）、鲁阳节能董事长鹿成滨签订协议，就未来公司董事会成员提名、选举等事项进行了约定。
而从支持鲁阳节能发展的角度，4月27日，奇耐亚太与南麻资管签署《战略合作备忘录》，双方将为推进鲁阳节能所在地的新材料产业的整体发展通力合作，同时该等合作也将有助于鲁阳节能进一步改善业务结构。
鲁阳节能是南麻镇、沂源县乃至淄博市的龙头企业。奇耐亚太将在南麻镇持续扩大投资，预计未来5年中有望在当地新增固定资产投资，主要集中在排气控制、特种纤维、工业热管理，用于公司优化产业结构，挖掘生产潜力，稳定增加销售额。
同时，奇耐亚太拟将鲁阳节能建设为其在中国的特种材料生产、研发和创新中心，以及主要产业平台，将积极推动资源整合。在法律允许的范围内，奇耐亚太会逐步将其在中国的业务整合到鲁阳节能平台，且今后在中国的投资都在鲁阳节能平台运作，帮助鲁阳节能实现业务结构科学化。
下一步，奇耐亚太希望和南麻资管进一步探讨如何结合双方优势，协助鲁阳节能将旗下某些传统产品业务，包括岩棉子公司等的产业优化整合制定具体方案，以期实现对这些传统产品业务在当地的持续经营和长期发展。同时，奇耐亚太也希望和南麻资管讨论在鲁阳节能产业优化过程中产生的新机会。