来源 :瑞恩资本RyanbenCapital2022-07-26
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0725/2022072501225_c.pdf
康臣药业(01681.HK)公告，于2022年7月25日，中成发展有限公司、Double Grace、执行董事暨控股股东黎倩(统称潜在卖方)；安猛(执行董事、董事局主席及持有中成全部已发行股本的酌情信托的受益人之一)(作为担保人)；万邦德(002082.SZ)(作为买方)订立关于潜在出售公司若干股份的无法律约束力意向书。
根据意向书，中成、Double Grace、黎倩分别拟出售101,913,049股、128,426,000股及7,717,899股公司股份，且潜在买方拟按每股销售股份约9.17元人民币(相当于约10.64港元)的暂定对价收购销售股份，该对价或会根据(其中包括)潜在买方进行的尽职审查及估值进行调整。诚如潜在卖方所告知，每股销售股份的暂定价格乃根据潜在买方对集团的估值，估值约为人民币74亿元(相当于约85.84亿港元)。因此，受限于各订约方订立的正式购股协定，合共238,056,948股销售股份或会于场外出售，约占公司于公告日期现时已发行股本的29.5%。
潜在卖方与潜在买方之意向为，倘潜在出售引发根据香港公司收购及合并守则对本公司所有已发行股份提出强制无条件现金要约，则潜在出售将不会进行。意向书无法律约束力，有关独家权利、保密、成本及开支、终止以及规管法律的条文除外。独家权利将于2022年10月31日到期。
康臣药业，作为一家从事中成药及医用成像对比剂研发、生产及销售的现代化制药企业，于 2013年12月19日在港交所主板上市，旗下拥有广州康臣药业有限公司、康臣药业(内蒙古)有限责任公司、广西玉林制药集团有限责任公司、广州康臣药物研究有限公司、康臣药业(霍尔果斯)有限公司等从事药品生产和研发的企业，运营康臣、玉林等知名医药品牌，在国内建有广东广州、内蒙古通辽、广西玉林、新疆霍尔果斯等 4 个生产基地，员工逾 2700 人。
康臣药业的主营业务包括中成药及医用成像对比剂，包括肾科、医用成像、
妇儿系列药品及传统中成药产品业务。截至 2021 年末，集团产品已在28个国家销售，康臣、玉林系列产品陆续走向国际。
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