苏州固锝(002079.SZ)昨日晚间披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》和《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。
根据《2024年度向特定对象发行A股股票预案》，本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。本次发行全部采取向特定对象发行的方式，公司将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册批复的有效期内选择适当时机向特定对象发行A股股票。
本次向特定投资者发行A股股票募集资金总额不超过88,680.00万元（含本数），在扣除发行费用后将用于苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目、小信号产品封装与测试、固锝（苏州）创新研究院项目、补充流动资金。
本次发行对象不超过35名（含35名），最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象以现金方式认购本次发行的股票，资金来源于自有资金。
本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况协商确定。
本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过242,425,834股（含本数）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
截至预案出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。
按本次发行的上限242,425,834股测算，本次发行完成后，公司控股股东控制上市公司17.83%股份，仍为公司控股股东，公司实际控制人吴念博合计控制上市公司16.94%股份，仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》显示，公司于2024年8月23日召开第八届董事会第七次临时会议及第八届监事会第七次临时会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止经2023年第一次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会批准的公司向不特定对象发行可转换公司债券事项。
根据公司2023年7月3日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。公司原拟发行可转债募集资金总额不超过112,198.74万元（含本数），用于苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目、马来西亚生产光伏太阳能银浆新厂建设项目、小信号产品封装与测试、固锝（苏州）创新研究院项目、补充流动资金。
根据2024年8月27日披露的《截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告的公告》。经2020年9月中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2474号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司（以下简称“苏州阿特斯”）等交易对方合计发行人民币普通股40,893,186股购买苏州晶银45.20%股权，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过30,124.94万元。
2021年5月，公司向12名特定对象非公开发行人民币普通股39,021,943股，每股面值1.00元，每股发行价7.72元，募集资金总额301,249,399.96元，扣除各项发行费用不含税2,878,788.62元（其中保荐承销费用2,841,975.47元、股权登记费36,813.15元），实际募集资金净额为298,370,611.34元。截至2021年5月24日止，公司非公开发行募集资金（扣除保荐承销费（含增值税）3,012,494.00元后，实际募集资金到账金额为298,236,905.96元）已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字(2021)第ZA14686号《验资报告》。
苏州固锝8月16日披露2024年半年报，上半年，公司实现营业收入27.72亿元，同比增长61.74%；归母净利润1105.14万元，同比下降80.08%；扣非净利润3077.85万元，同比下降47.77%；经营活动产生的现金流量净额为-3.77亿元，上年同期为5006.76万元。
