来源 :农银国际2022-07-28
2022年7月28日，农银国际作为联席账簿管理人协助国轩高科股份有限公司（002074.SZ、GOTION.SW）在瑞士证券交易所成功发行全球存托凭证（GDR）。本次发行规模约2,283万份GDRs，发行价格为每份30美元，募资总额约6.85 亿美元。
作为瑞士交易所首批发行上市GDR的中资企业之一，国轩高科本次发行成功创下多个记录，包括中欧通规则落地以来瑞交所最大规模GDR基础发行项目、今年瑞士市场最大规模上市项目，以及2018年以来新能源行业A股上市公司发行折扣最低的股权融资项目等。
国轩高科是国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，也是农行安徽分行重点营销的客户。经过多年发展，现已成为全球领先并快速增长的新能源解决方案提供商，占据全球动力电池第八大份额。通过渗透电池全产业链的商业模式、先进的电池软硬件技术以及行业领先的研发实力，公司与全球众多客户实现了战略合作并积极开拓全球应用市场，落地国际化战略布局。据悉，国轩高科计划将本次集资所得约85%用于支持公司的业务拓展，特别是通过投资固定资产、收购股权或其他方式增加公司在海外的电池产品和原材料产能，以扩大公司的国际版图，剩余15%用于营运资金和其他一般公司用途。
本次发行是农银国际首次参与瑞士交易所的上市发行，也是本项目承销团中唯一一家中资银行系背景投行，进一步提升了农银品牌在国际资本市场的影响力。同时，该项目也是农银国际与安徽分行行司联动的又一重大成果。
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