来源 :君实财经2023-11-09
协鑫能科电话会议纪要2311
1：任正非说算力就是生产力，协鑫能科非常重视超算大机遇。人工智能是百年大机遇10万亿美金的大市场，未来会出来好几家千亿级的算力服务商。第一步通过算力切入人工智能赛道布局。协鑫能科第二步与各大名校人工智能相关专业的人才和人工智能实验室合作落地行业应用。因为这样的成本是最低的，未来大爆发一定是在应用上，提前布局锁定人才出租算力。
2：在制裁立即执行导致供需严重错配的情况下，公司也在加速推进今年和明年的规划。公司首个算力中心已建成投运，目前是1000P算力中心已在运营，9个亿算力的订单已下单，预计新增4000P算力。合计今年至少完成5000P算力，明年重点布局10万P算力大目标。成为算力行业龙头公司！目前公司已经掌握了拿货渠道，市场不需要担心公司的渠道，公司现有的囤货可以满足这些需规划，且未来还有多渠道保证卡的供应能力。
3：国内英伟达高端算力价格暴涨，公司接触到一些公共报价，已经到了20w 每P来计算。现在的涨价，远没有到终点，未来随着算力更加紧张，价格还得涨。如果按照20w /P每年的话，一台16P的H800服务器，如果能够租满一年，收入是320w，一年回本。另外公司有渠道能拿到H100服务器，H100的性能比H800高了30%。
4：公司在美国禁令之后，大举在国内市场扫货，尽量先将国内渠道里面现有的库存买入。公司将加快释放自身囤积的卡源。公司规划较大，未来将有几千台服务器到货，具体数字以公告为准。
5：现在大厂算力也不够，上周阿里等大厂不再对外出租高端算力。因为大厂普遍囤卡数量不够，未来大厂的算力能满足自身的需求都不够，比如说大厂未来训练自己的大模型大概率算力都不够。
6：政府也出台了算力券补贴政策，补贴算力提供商和算力使用者，补贴可能有公开报价的20-30%，甚至对于创业型企业有50%的补贴。如果纳入算力券，能够额外提高算力提供商约30%的净利率。
7：A800和H800实际使用寿命能超过7年，预计7年之后，才会有一些卡出现不良率。
8：公司在积极考虑国产算力，并和国产算力公司有深入接触。华为是公司重要的战略合作伙伴，目前和华为在算力布局方面也正在恰谈