中航证券助力中航电子换股吸收合并中航机电并募集配套资金项目成功完成

　　7月5日，由中航证券担任财务顾问及联合主承销商的中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”）发行A股股票换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）并募集配套资金项目成功完成总金额50亿元的配套资金募集工作。本次发行价格为14.13元/股，为发行底价的1.19倍，充分体现了投资者对中航电子长期投资价值的高度认可。

　　

　　中航电子是航空工业集团旗下航空电子和机电系统的专业化整合平台和产业化发展平台，践行着保障我国航空产业重要产业链、供应链稳定的使命。本次募集资金将用于航空引气子系统等机载产品产能提升项目、液压作动系统产能提升建设项目、航空电力系统生产能力提升项目等航空主业建设项目，将助力中航电子成为世界一流的航空机载企业，并进一步提升我国航空产业链下游企业的供应保障能力，增强我国航空机载产业综合实力，为我国航空工业高质量发展提供可靠保障。

　　本项目为军工行业历史上规模最大的上市公司重组项目，在项目运作过程中，中航证券展现出以金融服务助力国家战略科技力量高质量发展的坚定信心和专业能力。

　　在监管审核阶段

　　中航证券凭借丰富的军工项目执行经验、精益求精的服务态度，精准把握项目关键问题，克服特殊时期影响，自申报后仅历时两月，本项目顺利取得证监会核准批复；

　　在现金选择权实施阶段

　　中航证券结合沪深证券交易所及结算公司办理现金选择权不同业务规则，协助各方合理安排时间，有序推进各项工作，确保现金选择权顺利实施；

　　在换股实施阶段

　　由于本项目系跨交易所的上市公司合并，可借鉴案例较少，同时考虑到中航机电庞大股东户数及信用账户较多的特点，中航证券联合各机构对换股过程中存在的问题及解决方案进行深入讨论，共同推进，精准把握时机成功完成换股发行工作;

　　在路演发行阶段

　　中航证券深度挖掘企业投资亮点，助力中航电子引入多家知名优质投资者，为配套资金足额募集奠定坚实基础。

　　本项目是中航证券进一步贯彻落实党中央、国务院深化国企改革精神的重要举措。未来，中航证券将继续牢记“航空报国”的初心，坚定履行“兴装强军”首责，持续深耕军工领域，积极为更多符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出的科创型企业提供优质服务，为开创国防和军队现代化新局面、为中国式现代化建设贡献更多航空和金融力量。