来源 :乐居财经2023-08-17
8月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2023年6月19日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1326号”文注册公开发行面值不超过138.40亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式。
本期债券品种一债券简称“23蛇口03”，债券代码148427.SZ；本期债券品种二债券简称“23蛇口04”，债券代码148428.SZ。本期债券发行规模为不超过人民币50亿元（含），每张面值为100元，发行数量为不超过5,000.00万张，发行价格为人民币100元/张。本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债。
本期债券期限分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种（以下简称“品种一”），品种二为5年期固定利率品种（以下简称“品种二”）。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。