来源 :观点地产网2023-06-06
6月6日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司披露2023年度第一期绿色中期票据注册文件初稿。
据观点新媒体了解，招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟发行2023年度第一期绿色中期票据，本期发行金额6.6亿元，分为两个品种。其中，品种一期限为3年期，初始发行规模3.3亿元；品种二期限为5年期，初始发行规模3.3亿元。两品种间可双向回拨。
据募集说明书显示，募集资金拟全部用于归还到期债务。债券主承销商/簿记管理人为中国农业银行股份有限公司，联席主承销商为中信银行股份有限公司。
截止募集说明书签署日，发行人本部及其子公司待偿还债券余额为634.48亿元人民币，其中存续期超短期融资券48.9亿元、中期票据187.5亿元、资产支持票据（ABN）45.302亿元、ABS80.988亿元、公司债256,4亿元和海外债2.3亿美元（折合人民币15.39亿元）。