来源 :中金在线2022-10-27
中国网地产讯 10月27日，据深交所披露，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)品种一票面利率为2.60%，品种二票面利率为3.12%，拟发行金额50亿元。
据募集说明书显示，债券牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人为中信证券，联席主承销商为招商证券、华泰联合证券、中信建投证券，起息日为2022年10月28日。
债券分为两个品种，品种一债券简称22蛇口05，为3年期固定利率品种；品种二债券债券简称22蛇口06，为5年期固定利率品种。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权(如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种)。
发行人董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2022]2284号文同意注册，本次债券发行总额不超过100亿元(含)，采取分期发行。本期债券发行规模不超过50亿元(含)。
因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关程序后调整偿还有息负债的具体明细及金额。
在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过12个月)。