来源 :观点地产网2021-11-12
11月12日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2021年度第一期中期票据募集说明书。
据观点地产新媒体了解，招商蛇口本期票据拟发行金额30亿元，其中品种一期限为3年期，初始发行规模15亿元；品种二期限为5年期，初始发行规模15亿元，采用固定利率方式。发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整，即减少其中一个品种发行规模，同时将另一品种发行规模增加相同金额。
本期票据发行日为11月16日，每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，发行人主体评级AAA，债项评级AAA。票据主承销商/簿记管理人为中国工商银行股份有限公司。
公告表示，募集资金主要用于偿还发行人于银行间市场发行的债务融资工具。
截至本募集说明书签署之日，发行人及其子公司待偿还债务融资工具余额为367.788亿元人民币，其中存续期超短期融资券40亿元、中期票据66亿元、永续票据20亿元、公司债150亿元和资产支持专项计划62.288亿元、资产支持票据（ABN）10.5亿元、海外人民币债券19亿元。