来源 :金融界2024-06-12
6月12日，招商公路发布2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已经由深圳证券交易所审核通过，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册（尚无证监许可号）。
本次债券采取面向网下专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的方式，招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿（含20亿），每张面值为人民币100元，发行价格为面值，债券简称为（24招路K1）。
本期债券期限为5年，债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。本期债券募集资金拟用于生产性支出，包括偿还有息债务及补充流动资金。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券无评级。