来源 :证券之星2023-12-30
证券代码:001896
证券简称:豫能控股
河南豫能控股股份有限公司
募集资金使用的可行性分析报告
二〇二三年十二月
一、募集资金使用计划
本次发行拟募集资金总额?200,000.00?万元(含本数),募集资金扣除发行费用
后的净额用于下述项目:
单位:万元
序号
项目名称
投资总额
拟使用募集资金金额
濮阳豫能多能互补(风光火储)一体化项
目(一期)
合计
250,754.63
200,000.00
在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资
金或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,在最终确定的本次募投项
目范围内,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最
终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足
部分将由公司以自有或自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目的必要性
(一)响应国家政策,促进能源转型升级
化碳力争于?2030?年前达到峰值,努力争取?2060?年前实现碳中和”。
发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要>的通知》,通知指出大力发展风
能、太阳能、生物质能、地热等新能源和可再生能源;推动风光水火储一体化和源
网荷储一体化发展,支持大数据中心等用电大户配套建设储能设施,促进可再生能
源灵活消纳,建设多能互补清洁能源基地和储能产业基地。
代能源体系规划>的通知》,作为“十四五”时期加快构建现代能源体系、推动能源
高质量发展的总体蓝图和行动纲领,文件明确加快推动能源绿色低碳转型,坚持生
态优先、绿色发展,壮大清洁能源产业,实施可再生能源替代行动,推动构建新型
电力系统,促进新能源占比逐渐提高,推动煤炭和新能源优化组合。
中指出,要实施全面节约战略,发展绿色低碳产业,倡导绿色消费,统筹产业结构
调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,加快发展方式绿色转型。
本次向特定对象发行的募集资金将用于多能互补、风力发电项目,旨在贯彻习
近平总书记能源安全新战略,落实?2030?年前碳达峰、2060?年前碳中和等目标任务,
为公司发展新能源产业提供有效资金支持,为公司未来的战略实施提供有力支撑。
(二)顺应能源发展趋势,助力能源消费结构调整
随着全球经济高速发展,能源消费剧增,化石资源消耗迅速,生态环境恶化的
严重后果威胁到了人类社会可持续发展。在此背景下,提高能源利用效率,大力发
展可再生新能源替代传统化石能源已成为必然的发展趋势。
濮阳豫能多能互补(风光火储)一体化项目(一期)和豫能林州?100MW?风力
发电项目是公司顺应能源发展趋势的具体践行举措。项目的实施将助力提高我国可
再生能源消费比重,进一步优化我国能源消费结构,为我国节能降耗、环境保护与
生态文明建设添砖加瓦。
(三)全社会用电量增长,各行业用电需求提升
近年来,随着整体国民经济的稳健发展,我国全社会用电需求量呈现稳步增长
的趋势。根据国家能源局相关数据统计,2022?年我国全社会用电量达到?8.64?万亿
千瓦时,同比增长?3.6%,河南省累计用电量?3,908.18?亿千瓦时,同比增长?7.16%。
随着终端用能电气化水平的逐步提升,相关行业如工业、交运等逐步进行能源结构
转型,以电力为主要能源,提高电气化占比,用电量持续攀升。未来随着工业、制
造业等行业进行持续地生产模式转型,以及通信、计算机等新基建产业相关领域需
求不断扩张,我国经济生产总体用电需求将进一步提升。
(四)地区经济可持续发展的需要
河南电网隶属于华中电网,目前网内主要以燃煤电厂为主。燃煤电厂在消耗煤
炭资源的同时,还产生大量的二氧化硫、二氧化碳、氮氧化合物等污染环境和造成
温室效应的有害气体,对环境和生态造成不利的影响。因此,以煤炭为主的能源结
构使得地区社会经济发展承受着一定的环境压力,地区经济对于以新能源发电为代
表的可持续发展方式需求强烈。
濮阳豫能多能互补(风光火储)一体化项目(一期)和豫能林州?100MW?风力
发电项目分别位于河南省濮阳市和林州市。两地坚持在经济发展的同时加强资源节
约和环境保护,推动生态效益和经济效益、社会效益同步提升,形成资源集约节约、
节能降耗减排的新型经济发展方式。多能互补及风电项目满足两地对经济可持续发
展的需求,开发风能、储能符合地区环保节能和可持续发展政策,能减少常规能源
消耗,节约燃料和水资源。
(五)公司业务发展对资金需求较大
随着公司战略转型的稳步推进,对新能源产业投资需求相应增加,公司对资金
需求较大;此外,截至?2023?年?9?月?30?日,公司合并口径资产负债率?88.18%,资
产负债率保持在较高水平。通过本次发行,能够降低资产负债率,优化财务结构,
满足公司经营业务发展的资金需求,提高公司整体盈利能力。
三、本次募集资金投资项目的可行性
(一)国家和地方产业政策积极引导,具有良好的政策环境
公司拟将本次发行募集的部分资金用于濮阳豫能多能互补(风光火储)一体化
项目(一期)、豫能林州?100MW?风力发电项目建设。
化和多能互补实施方案>的通知》(豫发改电力[2022]512?号),濮阳市濮阳豫能多能
互补(风光火储)一体化项目成为第一批河南省电力多能互补示范项目。该项目响
应国家发改委、国家能源局、河南省发改委的电力工业政策,遵循国家发改委、国
家能源局《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》(发改能源
规[2021]280?号)、国家能源局《关于报送“十四五”电力源网荷储一体化和多能互
补工作方案的通知》等文件精神,优先依托存量煤电项目实施风光火储一体化项目,
鼓励通过开展火电灵活性改造,合理配置储能、储热等装备增加系统调峰能力。
豫能林州?100MW?风力发电项目的开发建设,符合国家风电发展“十四五”规
划以及河南省相关规划的要求,符合国家可再生能源中长期发展规划及地方能源发
展规划的要求。该项目的开发建设可以促进地方经济及风电产业链的发展,对于改
善区域电网的电源结构,推动该地区风电事业的发展,开发可再生能源有着积极的
意义。
(二)项目所在地区资源丰富,具有良好的运营前景
募集资金部分将用于濮阳豫能多能互补(风光火储)一体化项目(一期)和豫
能林州?100MW?风力发电项目建设,该等项目位于多能互补、风电发展的重点区域,
自然资源丰富、接入条件便利,具有良好的运营前景,预计项目投资收益率和税后
利润率均较为可观,经济效益较好,经济上具备可行性,有利于提升公司的盈利能
力。
(三)公司具备相关技术储备与团队基础
公司具有丰富的风电项目经验,具有一定的新能源发电装机规模。截至?2023
年?9?月末,公司在运风电装机?366MW,包括长垣?100MW?风电项目、镇平?100MW
风电项目等?8?个风电项目。
公司拥有专业化程度高、经验丰富的管理和技术团队,在能源领域拥有丰富的
经验和成熟的技术,能够满足实施投资项目对管理能力、市场开拓能力、业务运营
能力和风险管控能力的要求。
因此,公司在募投项目施工建设与后期的项目运营上,均有成熟的技术储备与
团队基础。
四、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)濮阳豫能多能互补(风光火储)一体化项目(一期)
濮阳豫能多能互补(风光火储)一体化项目位于河南省濮阳市范县。项目共规
划风电?400MW、光伏?50MW、火电灵活性改造新增?132MW?调峰能力及储能
其?中?,?一?期?项?目?规?划?风?电?200MW?及?储?能?80MW/160MWh?,?投?资?总?额?为
主体为公司控股孙公司濮阳豫能综合能源有限公司。
项目投资概算情况如下:
序号
工程或费用名称
投资合计金额(万元)
占总投资比例
总投资
131,701.38
100.00%
本项目整体建设周期预计?18?个月。
截至本报告签署日,本项目已取得范县发展和改革委员会出具的编号为范发
改[2023]200?号的《关于濮阳豫能多能互补(风光火储)一体化项目范县?400MW
风电项目(一期?200MW)核准的批复》和濮阳市生态环境局范县分局出具的编
号为濮环范审表[2023]28?号的《关于濮阳豫能综合能源有限公司濮阳豫能多能互
补(风光火储)一体化项目范县?400MW?风电项目(一期?200MW)环境影响报告
表的批复》
。本项目已履行备案及环评手续。
(二)豫能林州100MW风力发电项目
豫能林州?100MW?风力发电项目位于河南省林州市东姚镇、采桑镇、合涧镇、
茶店镇、桂林镇内。项目规划风电?100MW,投资总额为?59,053.25?万元,拟投入本
次向特定对象发行募集资金?40,000.00?万元。项目实施主体为公司全资孙公司林州
豫能综合能源有限公司。
项目投资概算情况如下:
序号
工程或费用名称
投资合计金额(万元)
占总投资比例
总投资
59,053.25
100.00%
本项目整体建设周期预计?12?个月。
截至本报告签署日,本项目已取得林州市发展和改革委员会出具的编号为林
发改[2021]188?号的《关于豫能林州?100MW?风力发电项目核准的批复》和安阳市
生?态?环?境?局?林?州?分?局?出?具?的?编?号?为?林?环?建?表?告?[2023]2?号?的?《?关?于?豫?能?林?州
行备案及环评手续。
(三)补充流动资金及偿还银行贷款项目
本次向特定对象发行,公司拟使用不超过?60,000.00?万元募集资金补充流动资
金及偿还银行贷款,能够有效缓解公司快速发展带来的资金压力,满足公司经营业
务发展的资金需求,提高公司整体盈利能力。
五、本次发行对公司经营状况、财务状况等的影响
(一)本次发行对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后的净额,将用于濮阳
豫能多能互补(风光火储)一体化项目(一期)、豫能林州?100MW?风力发电项目、
补充流动资金及偿还银行贷款项目,其中:(1)濮阳豫能多能互补项目的建设符合
我国能源发展趋势以及双碳目标,具有良好的市场发展前景和经济效益,该募投项
目的实施有助于进一步增强公司多能互补领域的竞争地位,为公司可持续发展奠定
坚实基础,符合公司长期发展需求及股东利益;(2)豫能林州?100MW?风力发电项
目的建设符合国家能源发展战略,具有良好的市场发展前景和经济效益,该募投项
目的实施将扩大公司发电规模、巩固和提升公司风电业务竞争优势;(3)通过补充
流动资金及偿还银行贷款,公司可以提升营运资金规模、降低资产负债率、优化财
务结构、减少财务费用、增强抗风险能力。
以上项目的实施有利于增强公司持续发展能力以及整体竞争实力,符合公司长
期发展需求及股东利益。
(二)本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后,公司的净资产及总资产规模均将有大幅提高,资产负债率将
有所下降,有利于公司优化财务结构,提高偿债能力,降低财务风险,增强公司抗
风险能力和盈利能力。
本次发行的募投项目具有良好的经济效益,但是考虑到项目建设期的影响、向
特定对象发行股票使得公司总股本将有所扩大等因素,不排除公司短期内每股收益
被摊薄的可能。募投项目顺利实施后,预计将产生良好的经营效益,因此从中长期
来看,公司的盈利能力将得到进一步提升。
六、本次向特定对象发行的可行性分析结论
综上,经过审慎分析论证,公司董事会认为,本次向特定对象发行股票募集资
金使用计划符合相关产业政策和公司战略发展规划,具备必要性和可行性。本次募
集资金的到位和投入使用,有利于优化公司财务结构、提高公司盈利能力。因此,
本次向特定对象发行股票募集资金使用计划合理,符合公司及全体股东的利益。
(以下无正文)
(本页无正文,为《河南豫能控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股
票募集资金使用的可行性分析报告》之签章页)
河南豫能控股股份有限公司
董?事?会