来源 :智通财经2023-12-21
智通财经APP讯，雪祺电气(001387.SZ)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行3419万股，占发行后总股本的25%;发行后总股本为1.3676亿股。初步询价日期为2023年12月27日，申购日期为2024年1月2日。
招股书透露，该公司主要从事冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务，为国内外品牌商提供容积400L以上的大冰箱和商用展示柜等产品。公司依托自主开发的多项核心技术，积极开拓业务领域，目前已形成产能超过100万台的三条高自动化生产线。
2020年度、2021年度及2022年度，该公司归属于母公司所有者的净利润分别为417.15万元、8180.20万元及1.00亿元。2023年度，公司预计营业收入22亿至26亿元，同比增长14.14%至34.89%。归属于母公司所有者的净利润1.4亿至1.7亿元，同比增长39.52%至69.42%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1.35亿至1.65亿元，同比增长44.58%至76.71%。
据悉，该公司主要客户为美的集团、小米集团、美菱集团和太古集团等。报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为79.63%、72.02%、68.85%和73.21%，客户集中度较高，其中对第一大客户美的集团的销售占比分别为43.83%、42.67%、45.13%和48.26%，毛利占比分别为36.55%、40.58%、35.00%和31.73%，第一大客户的销售收入和毛利占比较高。
本次发行后，该公司募集资金(扣除发行费用后)将投入以下项目：2.65亿元用于年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目，9503.68万元用于冰箱零部件自制能力提升项目，1.31亿元用于研发中心建设项目，1亿元用于补充流动资金，合计5.90亿元。