“博纳影业作为国内首家从事电影发行业务的民营企业，深耕影视行业多年，并不断向产业链上下游延伸，现已成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司，实现了产业链条的闭环且相互协同发展，多项业务在行业中名列前茅。”
8月8日下午，博纳影业（001330.SZ）首次公开发行股票并在主板上市网上路演在全景路演成功举办。网上路演致辞中，博纳影业创始人、董事长兼总裁于冬如此表示道。
博纳影业董事长兼总裁于冬，博纳影业副总裁、董事会秘书黄明芳，博纳影业财务总监刘钦辉，华龙证券北京分公司（投资银行部）总经理郭喜明，华龙证券北京分公司事业部总经理、保荐代表人王新强出席本次活动，并就投资者关心的问题在线上进行解答。
相关信息显示，博纳影业成立于2003年8月，经过多年的市场沉淀与积累，公司现已成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。
目前，博纳影业主营业务为电影的投资、发行、院线及影院业务。其中，投资业务方面，据招股书，报告期内，博纳影业投资并上映的影片共有20部，累计实现票房收入221.19亿元，取得了良好的商业成绩。其中，票房超10亿元的国产影片8部，占全国票房超过十亿元的国产影片总量的26.67%，实现票房占比30.27%；票房过亿元的国产影片11部，占全国票房过亿元的国产影片总量的5.95%，实现票房占比18.14%；发行业务方面，需要提及的是，作为首家从事电影发行业务的民营企业，优秀的发行能力是博纳影业的传统核心竞争力。自成立以来，公司已发行影片超过250部，成为了累计票房率先突破400亿元的民营电影发行公司；院线业务方面，截至2021年12月末，博纳院线旗下加盟影院共108家，银幕905块，其中资产联结型的自有影院92家，外部签约加盟影院16家。博纳院线旗下加盟影院于2021年实现票房收入7.36亿元，放映场次151.15万场，年度观影人次超过1800万，单银幕产出80.95万元；而影院业务方面，截至2021年12月末，博纳影业已在北京、上海、杭州、宁波、重庆等城市投资建成并管理101家五星级标准现代多厅影城，银幕总数841块，在全国重要电影票房市场中完成了初步业务布局。
全景网获悉，在核心竞争力方面，目前，博纳影业的业务覆盖电影的投资、发行、院线及影院各个环节，打通了产业链上下游，具备全产业链布局优势；此外，凭借对真实事件、社会热点的敏锐判断，将宣传中国主流价值观与观影需求相结合，经过多年积累，对主旋律题材电影的成功商业化运作已成为博纳影业的一大特色；第三，公司与众多优秀的导演、监制、演员、编剧等行业核心人员建立并保持着长期的良好合作关系，资源整合优势为公司每年高质量、高产出的项目运作能力提供了强大助力和保障；发行能力方面，作为首家从事电影发行业务的民营企业，博纳影业建立了全国性的发行网络，与领军的在线平台和新媒体网站保持长期合作关系，具备规模化和全渠道发行能力；与此同时，公司还在版权价值、专业人才以及国际化方面具备多重竞争优势。
经营多年来，博纳影业的电影产品商业性与艺术性并重，取得了良好的社会效益和经济效益，累计出品影片超过250部，其中，有16部影片票房超过10亿元，75部影片票房超过1亿元，累计总票房超过600亿元，在中国电影历史票房榜前十五名中占有四席，《长津湖》更是勇夺中国影史票房冠军。此外，《十月围城》《龙门飞甲》《桃姐》《明月几时有》《一代宗师》《湄公河行动》《无双》及《地久天长》等影片在中外各大电影节斩获多个奖项，获奖数量在民营电影公司中位居前列。近年来，公司根据真实事件改编的《长津湖》《长津湖之水门桥》《红海行动》《中国机长》《烈火英雄》《智取威虎山》等影片成为了中国主旋律题材电影商业化运作的成功典范。
博纳影业副总裁、董事会秘书黄明芳表示，公司作为国内优秀的民营影视文化企业，恰逢中华民族正在经历由富到强的伟大进程中，公司既要满足国内观众更高观影需求，同时也承担着与世界共享中国文化、改善人类文化格局的重要使命。讲好中国故事、塑造英雄形象、抒发英雄情怀，浓墨重彩地抒写国家历史，这是公司在长年的实践中获取的宝贵经验和丰富优势，这一优势在未来还将继续发扬光大，还将不断谱写新的篇章，为推动中国从电影大国向电影强国做出更多的贡献。
与此同时，随着公司对海外电影市场理解的逐步深入，扎实的海外渠道资源积累，以及客户网络和专业人才储备，博纳影业在国产影片海外发行和进口影片合作投资方面取得了显著的成绩。
在国产影片海外发行方面，公司在2019年-2021年内发行的影片在海外市场取得了不俗的成绩，包括《窃听风云3》《红海行动》等。在进口影片投资合作方面，公司于2015年11月与美国六大电影公司之一的20thCenturyFox、好莱坞知名娱乐金融公司TSG合作，公司投资了《火星救援》《独立日：卷土重来》《X战警：天启》《佩小姐的奇幻城堡》《猩球崛起：终极之战》《异形：契约》等好莱坞主流商业大片，参与这些影片的全球分账。与索尼哥伦比亚合作投资的《一条狗的回家路》等影片的全球分账。
近年来，中国电影产业在国民经济新的发展形势下实现了稳健增长，根据国家电影局统计数据，国内电影票房从2011年的131.15亿元增长到2021年的472.58亿元，年均复合增长率达到13.68%。观影人次从2011年的3.28亿增长到2021年的11.67亿，年均复合增长率达到13.53%。
专业人士表示，随着国内疫情防控趋于稳定，影视内容制作与开发平稳恢复，电影工业化制作能力持续提升，电影市场将持续恢复。同时，随着居民消费水平上升和对文化产品的需求增加，我国电影市场还有较大的发展空间。
乘行业发展东风，博纳影业近年来经营也实现了快速增长。数据显示，2019年-2021年，博纳影业实现营收分别约为31.16亿元、16.1亿元和31.24亿元；对应归母净利润分别为3.15亿元、1.91亿元和3.63亿元。2022年前三季度，博纳影业预估，公司营收有望达21.54亿-22.79亿元，归母净利润约1.47亿元-2.37亿元。
博纳影业本次公开发行新股274,903,797股（占发行后总股本比例为20.00%），本次发行不设老股转让，发行价格为5.03元/股。博纳影业本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年8月9日（T日）。其中，网下申购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00。
本次预计募集资金总额为13.83亿元，扣除发行费后，所募资金将主要用于博纳电影项目（10.34亿元）以及博纳电影院项目（2.10亿元）。
对于募投项目，专业人士向全景网指出，电影行业属于资金密集型行业，电影创作要求影视前期投入大量资金，因此资金实力是构建电影企业核心竞争力的重要因素。经过多年的发展，博纳影业已成长为国内最具市场竞争力和品牌影响力的影业集团之一，公司获得了多项国内外重要电影奖项。通过博纳电影项目的建设，公司能进一步发起具有较强市场影响力的优质电影，从而在激烈的市场竞争中保持自身的竞争优势，提升公司的品牌形象；此外，还可以在电影领域加大投资力度，整合多方面的优质资源，有效地保证其盈利空间。
另一方面，作为国内少数全产业链的影视公司，博纳影业在电影业务领域保持了较高的竞争实力，处于行业领先地位。但是公司在电影放映领域，与行业内领先企业万达电影、大地院线等企业之间存在较大的差距。
在扩建并完善影院建设方面，于冬表示，未来公司准备将从“影院布局国内重点票仓城市，进一步扩大市场份额，提高市场占有率”“加强博纳院线对旗下影院的统一运营管理”“拓展影院经营方式，进一步增加票房收入”“加速推动现代化的多厅影院建设，全面实现国家星级影院标准”四大方面积极入手，不断进行推进。
“通过电影院项目建设，将进一步扩大公司的影院规模：一方面有助于提升影院的经营规模及影响力；另一方面将借助下游放映渠道保障公司发行业务取得影片发行权、提升议价能力。因此，公司打造强大影院经营网络，将有助于进一步巩固和提升产业链垂直一体化的协同发展优势，充分发挥下游影院放映终端对于上游业务的支持作用，促进公司战略目标的实现。”上述专业人士进一步补充道。
近年来，我国电影产业在国民经济新的发展形势下实现了稳健增长。于冬称，博纳影业作为行业知名的电影集团公司，将始终坚持“弘扬时代精神，拍好中国故事，推动产业发展”的经营宗旨，秉承“以人为本、专注专业、守正创新、合作共赢”的经营理念，携手行业优秀人才，走精品化道路，不断开拓、积极进取，开创并发扬具有时代特色的优秀电影，为中国电影的发展拓展新思路，为中国电影产业发展贡献新力量。
“本次公开发行股票并上市，是博纳影业发展历程中的重要里程碑，是公司做强、做大的重要支撑和全新起点。博纳影业将以本次股票发行上市为契机，与资本市场有效结合，进一步加强对投资、发行、院线、影院等全产业链的布局，进一步提升行业竞争力和巩固行业地位，引领并推动电影产业发展，使公司发展成为世界级创新型全产业链的影视文化平台。”于冬进一步强调道。