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| 路演嘉宾合影 | |
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——铭科精技控股股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
铭科精技控股股份有限公司董事长夏录荣先生
铭科精技控股股份有限公司副总经理、董事会秘书蔡玲莉女士
铭科精技控股股份有限公司财务总监罗贵林先生
华林证券股份有限公司执行副总经理、保荐代表人李露女士
华林证券股份有限公司执行副总经理曹重远先生
铭科精技控股股份有限公司
董事长夏录荣先生致辞
尊敬的各位嘉宾、投资者和网友：
大家好！
欢迎各位参加铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票并上市的网上路演交流推介活动。在此，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期以来关心、支持铭科精技发展的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢！希望通过今天的交流，能客观、充分解答各位投资者朋友所关心的问题，走进铭科精技，了解铭科精技。
铭科精技自2005年成立以来，从事精密冲压模具和金属结构件的研发、生产和销售，拥有优秀的模具设计开发能力、模具制造技术和精密冲压技术，主要为汽车、办公设备、电子产品及建筑消防等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。经过长期的积累，公司模具开发能力得到了行业协会及行业内主要客户的高度认可，并先后获得中国模具工业协会颁发的“中国骨干模具企业”“中国模具出口重点企业”荣誉称号，以及全球主要汽车零部件一级供应商马瑞利、广岛技术、海斯坦普等颁发的“优秀供应商”“最佳协作奖”等荣誉。公司凭借过硬的设计开发能力、稳定的产品质量和完善的服务体系，获得了行业内知名企业的高度认可。在汽车领域，公司主要客户为马瑞利、广岛技术、海斯坦普等全球知名汽车零部件一级供应商，产品广泛应用于日产、马自达、沃尔沃、福特、宝马、丰田等汽车品牌；在办公设备及电子产品领域，公司主要客户为理光、京瓷、松下、三菱等行业知名企业；在建筑消防领域，公司主要客户为唯特利集团、Indumes等。
未来公司将继续坚持以技术创新为驱动，全面提升公司的核心竞争力，并力争将公司打造成高质量、高水准、值得信赖的精密模具和金属结构件供应商。在市场开拓计划方面，公司拟在清远建立汽车零部件生产基地，提升公司的生产能力，积极拓展新客户，进一步加强对华南特别是广州汽车产业集群的配套能力。在国外市场，结合客户的全球采购体系，公司拟利用现有的泰国生产基地，积极拓展国外市场，提高产品质量，提高产品交付能力，增加客户订单采购量，进一步加深国外市场汽车零部件配套生产能力。
登陆资本市场，赋予了铭科精技更多的发展使命和社会责任。公司将以本次发行上市为契机，以募投项目为出发点，围绕公司发展战略，充分发挥自身优势，持续强化公司在精密冲压模具和金属结构件的竞争优势，持续提升客户满意度和盈利能力，为社会创造更多的价值。
最后，我衷心希望通过今天的在线路演交流，能让各位投资者充分了解、认可铭科精技。欢迎大家通过网上路演平台，踊跃提问、积极建言，我们会充分听取投资者的宝贵意见和建议，稳步推进和完善公司的各项工作，不断提高我们的综合实力，努力创造更优良的业绩来回馈广大投资者、回报社会。谢谢大家！
华林证券股份有限公司
执行副总经理、保荐代表人李露女士致辞
尊敬的各位嘉宾、投资者和网友：
大家好！
非常感谢各位投资者朋友参加铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市路演推介会。我谨代表本次发行的保荐人和主承销商华林证券股份有限公司，对所有参与本次路演推介会的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
很高兴今天能够在网上和大家交流和探讨铭科精技的发展和未来。铭科精技是一家专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售的企业，拥有优秀的模具设计开发能力、模具制造技术和精密冲压技术，主要为汽车、办公设备、电子产品及建筑消防等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。经过长期的积累，公司模具开发能力得到了行业协会及行业内主要客户的高度认可，并先后获得中国模具工业协会颁发的“中国骨干模具企业”“中国模具出口重点企业”荣誉称号，以及全球主要汽车零部件一级供应商马瑞利、广岛技术、海斯坦普等颁发的“优秀供应商”“最佳协作奖”等荣誉。
在多年的合作中，华林证券见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，以及公司主营业务的做大做强。相信未来在以夏董为核心的管理层带领下，公司将继续加大研发力度，拓展产品应用领域，提升智能制造水平，为投资者创造更多回报，为人民美好生活作出更多贡献。我们对铭科精技的未来发展充满信心，并真诚希望各位投资者能够更加深入、客观地了解铭科精技，给予公司更多的信任与支持。华林证券也将认真履行保荐义务，勤勉尽责，做好持续督导工作。我们真诚希望通过本次网上路演，广大投资者能够更加充分地认识到铭科精技的投资价值，欢迎大家踊跃提问和积极认购。
最后，预祝铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票圆满成功！谢谢大家！
铭科精技控股股份有限公司
副总经理、董事会秘书蔡玲莉女士致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！
今天的网上路演活动即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢华林证券股份有限公司以及所有参与发行工作的中介机构伙伴们的辛勤付出。在本次网上路演即将结束之际，我代表铭科精技控股股份有限公司，再次感谢各位的热情参与！
今天，各位投资者朋友从多个方面与我们进行了深入的交流，大家提出了很多宝贵的意见和建议，我们将认真听取和吸收。通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是铭科精技继续做大、做强、健康发展的有力保障。未来，我们一定会加倍努力，牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机，进一步提升自身的经营管理水平，用实际行动和更加优异的业绩回报广大投资者、回报社会！
由于时间关系，今天的沟通交流暂时告一段落。未来，欢迎大家通过电话、网络、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也非常欢迎大家到铭科精技进行实地考察。
最后，再次感谢广大投资者及各位网友对铭科精技的支持和关心。祝大家身体健康、投资顺利！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
夏录荣：公司专业从事精密冲压模具和金属结构件的研发、生产和销售，拥有优秀的模具设计开发能力、模具制造技术和精密冲压技术，主要为汽车、办公设备、电子产品及建筑消防等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。
问：公司的主要经营模式是什么？
夏录荣：公司生产销售的金属结构件和模具均为定制化产品，与产品高度定制化特征相匹配，公司形成了以客户订单为核心的经营模式。根据客户订单和客户提供的需求预测安排生产计划，并结合生产计划、采购周期，组织原材料采购。
问：公司有多少子公司、参股公司和分公司？
夏录荣：公司拥有15家全资子公司，2家控股子公司，1家合营公司，其中境外子公司6家；公司无参股公司、分公司。
问：公司有多少注册商标？
夏录荣：截至2021年12月31日，公司及子公司共拥有1项注册商标。
问：公司拥有多少专利？
夏录荣：截至招股说明书签署日，公司及子公司共拥有已授权专利312项，全部为实用新型专利。
问：公司拥有计算机软件著作权的情况如何？
夏录荣：截至2021年12月31日，公司及子公司共拥有17项计算机软件著作权，
问：请介绍公司的资产规模情况。
罗贵林：报告期（2019年度、2020年度、2021年度，下同）各期末，公司的资产总额分别为87801.00万元、95047.30万元和108441.62万元，主要受益于以下因素：1）净利润持续增长带来留存收益积累，报告期内，公司分别实现净利润8929.75万元、10668.92万元和9593.02万元；2）随着公司经营规模扩大、对固定资产投入增加，公司的非流动资产相应增长。
问：请介绍公司主营业务收入的地区构成情况。
罗贵林：公司外销收入占比约为30%，主要销往日本、美国等国家；内销收入以华南、华东区域为主。汽车零部件制造企业通常围绕整车厂商建立，形成大规模的产业集群。公司主要生产基地布局于华南和华东，因此内销收入以华南、华东区域为主。
问：公司经营活动产生的现金流量情况如何？
曹重远：公司经营活动现金流量净额分别为11686.29万元、12228.07万元和8481.85万元。2021年经营活动现金流量净额略有降低，主要由于公司当期采购较上期增加16922.37万元所致。
问：公司的预收账款/合同负债情况如何？
蔡玲莉：截至2021年12月31日，公司预收账款和合同负债为4815.17万元，主要为预收客户的货款和房租。
问：公司财务报告审计截止日后的主要经营状况如何？
曹重远：财务报告审计截止日（2021年12月31日）至招股说明书签署日期间，公司经营情况正常。公司的经营模式，主要原材料的采购规模，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策等均未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
发展篇
问：公司未来的发展战略是什么？
罗贵林：公司自成立以来专注于汽车领域精密模具和金属结构件的研发、生产和销售，始终坚持以产品质量为根本，以市场需求为导向，以技术创新为手段，牢牢把握我国汽车行业飞速发展的历史机遇，不断丰富自身的产品线，优化产品结构，扩大市场规模，为客户提供高质量的产品和服务。经过多年的技术钻研与业务积累，目前公司已经成为国内经验丰富的精密模具和金属结构件制造商。公司与马瑞利、广岛技术、海斯坦普等全球知名汽车零部件一级供应商建立了稳定的业务合作关系，产品广泛应用于日产、马自达、沃尔沃、福特、宝马、丰田等汽车品牌。未来，公司将继续坚持以技术创新为驱动，全面提升公司的核心竞争力，并力争将公司打造成高质量、高水准、值得信赖的精密模具和金属结构件供应商。
问：请介绍公司发行当年和未来两年的具体发展计划。
罗贵林：公司高度重视研发投入，坚持创新驱动发展。目前公司建立了以CAD3D设计系统、CAE仿真分析系统、标准件/标准模块/材料参数/典型模具结构/成型设备数据库、首试/小试/中试平台、精密检测实验室为核心的产品设计及精密模具研发平台，拥有高性能的高速加工中心、三次元测量仪、蓝光测量扫描仪等高端设备。公司研发平台的建立和持续投入，为研发项目的顺利进行打下坚实的基础。未来，随着公司募投项目研发中心的建成使用，公司的研发软硬件设施将进一步升级，从而为公司的技术创新能力再上新台阶提供有力支持。
问：请介绍公司的国内市场开拓计划。
罗贵林：公司拟在广东省清远市建立汽车零部件生产基地，提升公司生产能力，积极拓展新客户，进一步加强对珠三角特别是广州汽车产业集群的配套能力。随着我国新能源汽车由补贴驱动向需求驱动转变，预计我国新能源汽车市场将在较长时期内维持快速增长的发展趋势。清远汽车零部件生产基地在满足区域内传统燃油汽车零部件需求外，亦将重点拓展新能源汽车应用领域。
问：请介绍公司的国外市场开拓计划。
罗贵林：结合客户的全球采购体系，公司拟利用现有的泰国生产基地，积极拓展国外市场，提高产品质量，提高产品及时交付能力，进一步加强汽车零部件的全球配套生产能力。
问：请介绍公司为实现发展计划拟采用的方式、方法和途径。
罗贵林：1）本次公开发行股票将为实现发展计划提供强有力的资金支持，募集资金投资项目的完成将扩大公司生产规模、提高研发水平，从而增强公司的综合竞争能力；2）将持续规范运作、不断完善公司治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司管理提升和机制创新；3）将一如既往地引进、培养高端研发技术人才及经营管理人才；4）强化服务意识，提升公司的知名度和影响力，提高市场占有率。
问：公司的发展计划与现有业务的关系如何？
罗贵林：公司的业务发展计划是建立在现有业务基础上，结合公司实际发展面临的机遇及挑战，根据行业的发展趋势与宏观经济形势，经过审慎考虑和可行性研究后确定的。公司现有业务是上述业务发展计划的基础，业务发展计划则是基于市场和客户需求，有利于公司抓住机遇，发挥优势，进一步提高公司业务水平和生产规模，不断丰富产品结构，提高公司的盈利能力和抗风险能力，提升公司核心竞争力，确保公司持续高速健康发展。
问：公司的竞争优势是什么？
夏录荣：公司的竞争优势体现在六个方面：1）拥有行业领先客户，客户资源优势突出。2）以产品设计及精密模具研发平台为支撑的技术优势。3）合理的战略布局和服务配套优势。4）丰富的产品矩阵优势。以模具为核心，公司可提供多应用领域、多部位及产业链条中多环节产品。5）生产管理和成本控制优势。6）新能源汽车领域较早的布局优势。
行业篇
问：请介绍公司所处行业的基本情况。
夏录荣：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司的汽车金属结构件业务，属于“C36汽车制造业”，模具业务属于“C35专用设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司的汽车金属结构件业务属于“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造”行业，模具制造业务属于“C35专用设备制造业”中的“C3525模具制造”行业。
问：行业政策对公司经营发展有什么影响？
夏录荣：汽车是我国国民经济重要的支柱产业，产业链条长、关联度广、全球化程度高。汽车产业的发展是体现国家竞争力的标志性产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。近年来国家出台的一系列鼓励和支持模具制造业、汽车零部件产业发展的政策，鼓励行业内企业提高研发投入、不断提升技术水平，形成从关键零部件到整车的完整工业制造体系和供应链体系。相关产业政策为行业内企业发展营造了良好的外部环境，有利于优势企业进一步做大做强。
问：全球模具行业的概况及市场情况如何？
夏录荣：随着全球经济发展，模具市场总体规模处于稳定增长态势。全球模具市场规模从2011年的909亿美元增长至2018年的1200亿美元，年复合增长率为3.53%。以中国、印度为代表的发展中国家，自身经济处于高速发展阶段，对模具的需求量庞大。受益于汽车、能源、电子、信息等行业的需求扩张以及新兴技术的快速发展，全球市场模具需求量有望进一步扩大。
问：请介绍行业的技术水平及特点。
夏录荣：随着我国汽车工业的快速发展，世界主要的整车制造商、零部件厂商都陆续在我国投资建厂，带动了我国模具行业和汽车零部件行业的快速发展和技术进步。特别是近年来，我国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下，持续加强技术攻关与创新体系建设，技术研发能力、产品质量管理能力不断提升，多项模具和零部件技术实现突破，接近国际先进水平。
问：有利于行业发展的因素有哪些？
夏录荣：有利因素有三点：1）国家产业政策大力支持；2）千人汽车拥有量低，我国汽车市场增长空间大；3）新车型投放频率加快，加大汽车模具市场需求。
问：公司的市场地位如何？
夏录荣：经过长期积累，公司的模具开发能力得到了行业协会及行业内主要客户的高度认可，先后获得中国模具工业协会颁发的“中国骨干模具企业”“中国模具出口重点企业”荣誉称号，以及全球主要汽车零部件一级供应商马瑞利、广岛技术、海斯坦普等颁发的“优秀供应商”“最佳协作奖”等荣誉。凭借过硬的设计开发能力、稳定的产品质量和完善的服务体系，公司获得了行业内知名企业的高度认可。在汽车领域，公司与马瑞利、广岛技术、海斯坦普等全球知名汽车零部件一级供应商建立了稳定的业务合作关系，产品广泛应用于日产、马自达、沃尔沃、福特、宝马、丰田等汽车品牌；在汽车领域之外，公司产品主要应用于理光、京瓷、松下、三菱、唯特利等全球知名品牌。
问：公司的主要竞争对手有哪些？
夏录荣：同行业公司中，祥鑫科技、博俊科技、上海沿浦、威唐工业与公司存在较直接的竞争关系。
发行篇
问：请介绍公司的实际控制人。
夏录荣：夏录荣直接持有公司4951.80万股份，占公司发行前股本总额的46.69%；通过东莞盛荣间接持有公司3.88%股份，通过东莞盛荣控制公司5.80%股份，合计持有公司50.57%的股份，合计控制公司52.50%股份，为公司的实际控制人。
问：请介绍公司的国有股份情况。
夏录荣：截至招股说明书签署日，东莞科创为公司的国有法人股东，持有172.71万股，占比1.63%。
问：请介绍公司的外资股份情况。
夏录荣：本次发行前，公司实际控制人、控股股东夏录荣持有新西兰国籍、香港永久居留权，并持有公司4951.80万股股份，占公司总股本的46.69%。公司外资股东的历次出资均取得了有关主管部门的核准或备案。
问：公司核心技术人员的持股情况如何？
夏录荣：公司核心技术人员包括夏录荣、杨国强、孙加洪、赵克非。公司核心技术人员均直接或者间接持有公司股权，有利于保证核心技术人员的稳定性。
问：公司本次发行股数、占发行后总股本的比例是多少？
李露：公司本次拟公开发行股票不超过3535万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%；公司股东不公开发售股份。
问：公司本次募集资金投资项目是什么？
李露：公司本次募集资金拟投资项目是清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
问：本次募集资金投资项目与公司现有业务有何关系？
曹重远：公司本次募集资金投资项目全部围绕主营业务进行。“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”，旨在通过新建厂房进行生产基地建设，扩大公司产能，更好的满足公司区域客户汽车零部件的配套需要，优化公司生地基地布局；“技术研发中心项目”，通过购置研发场地、先进的研发设备和软件系统，持续引进行业优秀人才，针对性地开展主要产品相关的技术研究，不断提升公司的技术水平；“补充营运资金项目”，主要满足公司发展过程中对营运资金的需求，支撑公司业务发展。