来源 :贝多财经2023-02-14
2月14日，深圳市亿道信息股份有限公司（下称“亿道信息”，SZ:001314）在深圳证券交易所主板上市。本次上市，亿道信息的发行价为35.00元/股，发行数量为3511.15万股，募资12.29亿元。
上市首日，亿道信息的开盘价为42.00元/股，涨幅为20.00%。此后，亿道信息的股价一度上涨至50.400元/股，涨幅为44.00%。截至收盘，亿道信息的的股价报收50.40元/股，涨幅为44.00%，总市值为70.78亿元。
亿道信息成立于2008年12月，是一家以从事零售业为主的企业。目前，该公司的注册资本为1.05亿元，法定代表人为张治宇，股东包括深圳市亿道控股有限公司、张治宇、石庆、钟景维等。
据招股书介绍，亿道信息是一家以ODM为模式，专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的企业，为消费类电子产品以及行业三防类电子产品品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等服务。
亿道信息在招股书中称，该公司的产品形态主要分为整机、主板（PCBA）以及散装套料（CKD），产品广泛地应用于生活娱乐、商务办公、在线教育、物流仓储、工业控制、智能家居等众多领域。
2019年、2020年、2021年和2022年1-9月（前三季度），亿道信息的营收分别为11.09亿元、19.11亿元、33.92亿元和21.29亿元；净利润分别为5824.53万元、1.85亿元、2.27亿元和173亿元，扣非后净利润分别为7349.07万元、1.72亿元、2.15亿元和1.51亿元。
报告期内，亿道信息的综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，其中2019年-2021年呈下降趋势。亿道信息解释称，该公司产品毛利率主要受产品结构、产品类型，以及原材料价格波动等因素影响。
同时，亿道信息在招股书中表示，2020年及2021年，该公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别同比增长134.18%和25.04%。
而根据IDC预计，2022年全年PC（含笔记本电脑和台式机）、平板电脑预计出货量较上年分别同比下降12.80%和6.80%；受此影响，亿道信息2022年前三季度的营业收入和净利润同比有所下降。
亿道信息在招股书中提示风险时称，鉴于笔记本电脑、平板电脑产品下游终端需求趋于下降，该公司可能出现订单需求不足、原材料库存积压等情况，2022年的营业收入和净利润存在下滑的风险。
同时，亿道信息预计其2022年的营业收入为27.35亿元至30.65亿元，同比变动-19.36%至-9.63%；归母净利润1.90亿元至2.14亿元，同比变动-16.28%至-5.71%；扣非后净利润1.73亿元至1.92亿元，同比变动-19.61%至-10.78%。
本次上市前，亿道控股直接持有亿道信息55.25%的股份，通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘分别间接控制亿道信息2.89%、1.74%、1.46%、1.01%的股份，合计控制亿道信息62.35%的股份，为该公司的控股股东。
据招股书介绍，亿道信息的实际控制人为张治宇、钟景维、石庆，三人直接持有亿道信息14.05%的股份，通过亿道控股间接控制55.25%股份，通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘间接控制7.10%的股份，三人合计控制亿道信息股份总数的76.4%。
其中，石庆直接持股4.85%，张治宇、钟景维均分别持股4.60%，西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）持股3.91%，深圳市创新投资集团有限公司持股3.80%，义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）持股3.70%。
同时，刘远贵持股3.69%，睿窗科技持股2.89%，马保军持股2.52%，亿道合创持股1.74%，亿丰众创持股1.46%，王倩持股1.36%，汇芯四期股权投资（南平）合伙企业（有限合伙）持股1.04%。
此外，深圳亿嵘持股1.01%，广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股0.93%，北京国科环宇科技股份有限公司持股0.77%，深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司持股0.47%。