来源 :有连云2023-01-30
2023年1月30日，亿道信息(001314.SZ)公告，公司首次公开发行不超过3,511.15万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获证监许可[2022]2350号文核准。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行，由保荐机构(主承销商)分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“亿道信息”，申购代码为“001314”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。
本次公开发行股份数量为3,511.15万股，全部为新股发行，无老股转让。其中，回拨机制启动前，网下初始发行数量占本次发行数量的60%，即2,106.70万股;网上发行初始数量占本次发行数量的40%，即1,404.45万股。
本次发行的初步询价工作已于2023年1月18日(T-4日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为35.00元/股。
根据35.00元/股的发行价格和3,511.15万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为122,890.25万元，扣除发行费用13,468.07万元后，预计募集资金净额为109,422.18万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户，保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
网上网下回拨机制：本次发行网下、网上申购于2023年1月31日(T日)15:00时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确定。