来源 :证券时报网2024-08-14
8月14日晚间，粤海饲料(001313)发布公告称，根据公司发展战略及整体经营目标，为完善公司的业务布局、提升公司的市场竞争力和盈利能力，经公司多方考察洽谈，拟收购I&V Bio Asia Co.Ltd.51%的股权。
I&V Bio Asia Co.,Ltd.（下称“目标公司”）是一家依据香港法律注册成立并合法存续的有限公司，成立于2013年，注册资本为500万港元，主要从事水产品贸易业务，通过控股或参股方式在泰国、印度、印度尼西亚、越南、孟加拉国、厄瓜多尔、比利时等地设有分子公司、参股公司及关联公司开展生产经营活动。
公告显示，目标公司的团队核心创始成员来自比利时英伟水产集团，在水产养殖领域拥有超过25年的专业经验，该公司的丰年虫营养和虾苗料营养研究水平国际领先。
财务数据显示，2023年度，目标公司实现营业收入1.85亿港元，实现归母净利润1319.70万港元；2024年1—6月，目标公司实现营业收入3487.66万港元，实现归母净利润597.52万港元。截至2024年6月末，目标公司的净资产为9978.23万港元。
框架协议各方确认，本次交易中，原则上基于本框架协议所列示的目标公司100%权益的整体投前估值为不超过5000万美元，即51%目标公司股权的交易价格不超过2550万美元。最终的投前估值以粤海饲料聘请的独立第三方资产评估机构对所列公司股权的评估结果为参考基础，由各方友好协商并另行签署正式交易文件确定。
各方约定，本次交易完成交割后，交易对方应配合粤海饲料完成目标公司董事会的改组目标公司董事会将由5名董事组成，其中粤海饲料获得3个董事席位，且目标公司董事长由粤海饲料提名的董事担任。
值得一提的是，本次收购如果成功完成，将是粤海饲料上市后的首次对外并购动作。
粤海饲料表示，本次交易旨在利用目标公司在丰年虫及苗料技术的国际领先优势，推动其在中国市场上销售，更好的提高中国虾苗的质量，充分发挥粤海饲料在水产养殖客户网络、资金、中国市场的优势，进一步提高水产养殖户水产品养殖成功率，助力公司水产饲料技术的提升，提高粤海饲料的市场竞争力，进一步提升公司产品销量和市场占有率。
同时，利用目标公司在国际市场的布局，可以促进粤海饲料在泰国、厄瓜多尔、印度、印尼、越南、沙特等区域未来战略发展规划布局，可以为粤海饲料在国际市场的扩张起到桥头堡作用，进一步增强公司的市场竞争能力，培育公司新的利润增长点。
据了解，粤海饲料早在几年前就已开始布局海外市场，公司全资子公司越南粤海饲料有限公司（下称“越南粤海”）于2020年设立。
今年4月26日，越南粤海年产10万吨水产饲料（一期）工程正式动工，将成为粤海饲料在海外建设的第一间工厂。项目一期工程投资5000亿越盾，建设2条虾料生产线，1条时产10吨鱼料生产线；一期工程建成后，将实现年产能10万吨，其中虾料3万吨，膨化鱼料7万吨。
粤海饲料方面表示，越南气候和水源条件十分理想，水产养殖从业人口众多，饲料市场容量达到300—400万吨，主要养殖对虾、海水鱼，以及巴沙鱼、罗非鱼、生鱼等品种。越南粤海已初步完成团队组建与市场布局。将来，中长期规划第2期、第3期扩建，最终产能将达到年产能20万吨。