来源 :格隆汇2024-12-10
国泰君安研报指出，康冠科技(001308.SZ)为显示代工龙头，“AI+”显示应用落地，打造第二增长曲线。公司智能交互显示（IFPD）行业涵盖智能交互平板业务（教育+会议）、专业类显示产品业务；下游客户为头部教育集团，需求稳健。中长期来看，全球教育与会议类IFPD渗透率均有提升空间，公司稳居IFPD出货第一，未来有望跟随行业迎来进一步增长。参考同行业可比公司，结合PE 估值及DCF估值方法，考虑公司创新显示业务增速较快，公司进入AI显示落地应用的多元发展期，给予25年目标价32元，首次覆盖，给予“增持”评级。