来源 :金融界2023-11-06
日前，浙江夏厦精密制造股份有限公司（简称“夏厦精密”）披露了发行公告，确定主板上市发行价53.63元/股，发行市盈率44.89倍，而该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为29.9倍。
夏厦精密保荐人、主承销商为财通证券。网下询价期间，深交所网下发行电子平台共收到636家网下投资者管理的7177个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 17.82元/股-103.8元/股。
报价信息表显示，网下询价过程中的最高报价及最低报价均是由自然人报出。其中，张向荣报出17.82元/股最低价，赵伟报出103.8元/股最高价。
经核查，8家网下投资者管理的8个配售对象未按要求提交相关资格核查资料、6家网下投资者管理的7个配售对象属于禁止配售情形、8家投资者管理的8个配售对象拟申购金额超过其提交的资产规模报告及相关证明文件中的总资产规模，上述 22 家网下投资者管理的23个配售对象报价作为无效报价处理。
经夏厦精密和财通证券协商一致，在剔除无效报价后，将申报价格不低于69.88元/股（含69.88元/股）的配售对象全部剔除，以上过程共剔除73个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为602家，配售对象为7081个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下所有投资者报价中位数60.5元/股；合格境外投资者报价中位数最高，为64.83元/股；一般机构投资者报价中位数最低，为55元/股。
夏厦精密是一家以研发、生产和销售小模数齿轮及相关产品为主营业务的高新技术企业，主要产品包括电动工具齿轮、汽车齿轮、减速机及其配件、智能家居齿轮和安防齿轮等。
据了解，夏厦精密《招股意向书》中披露的募集资金投资项目拟使用募集资金为7.5亿元。本次发行价格53.63元/股对应的募集资金总额为8.31亿元，扣除预计发行费用 8130.85万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为7.5亿元。
2020-2022年及2023年上半年，夏厦精密实现的营业收入分别为3.65亿元、5.43亿元、5.18亿元和2.6亿元；实现的归母净利润分别为4215.12万元、8817.6万元、8796.45万元和4151.16万元。