来源 :金融界2022-12-16
12月16日，石家庄尚太科技股份有限公司（简称“尚太科技”）披露了发行公告，确定深交所主板上市发行价33.88元/股，发行市盈率16.28倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为12.51倍。
尚太科技主承销商为国信证券(行情002736,诊股)。网下询价期间，深交所网下发行电子平台共收到2840家网下投资者管理的1.15万个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为12.5元/股-175元/股。
报价信息表显示，一名自然人周汝祥报出12.5元/股最低价，拟申购200万股；深圳市新思哲投资管理有限公司管理的新思哲多策略3期报出175元/股最高价，拟申购100万股。
经国信证券核查，107家投资者管理的265个配售对象，因未按要求在规定时间内提供核查材料、为禁止参与配售的关联方，报价已确定为无效报价予以剔除。此外，经尚太科技和国信证券协商一致，将报价高于33.88元/股的初步询价申报予以剔除。
剔除无效报价及最高报价后，网下投资者全部报价中位数为33.88元/股，加权平均数为33.79元/股；公募基金报价中位数为33.88元/股，加权平均数均为33.75元/股。
若本次发行成功，预计尚太科技募集资金总额为22亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为20.64亿元，等于招股书披露的本次募投项目拟使用募集资金投资额。
尚太科技成立2008年，主要从事锂离子电池负极材料及碳素制品的研发、生产加工和销售。
2019-2021年及2022年上半年，尚太科技实现的营业收入分别为5.47亿元、6.82亿元、23.36亿元和21.98亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为0.88亿元、1.53亿元、5.43亿元和6.92亿元。
值得一提的是，尚太科技经营性现金流净额持续为负。据招股书，该公司2019年至2021年及2022年上半年，经营性现金流净额分别为-0.71亿元、-1.48亿元、-0.74亿元和2.1亿元。
尚太科技称，除2022年上半年因加大票据贴现规模，到期兑付以前年度票据导致现金流量为正外，其他年度因下游客户主要采用银行承兑票据付款、持续固定资产投资等原因持续表现为净流出。