来源 :格隆汇2022-10-17
美能能源(001299.SZ)公布，发行人和保荐机构(主承销商)西部证券根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定此次发行价格为10.69元/股。
投资者请以10.69元/股在2022年10月18日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2022年10月18日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
此次发行的募投项目预计使用募集资金约为4.59亿元。按此次发行价格10.69元/股，发行人预计募集资金总额约为5.01亿元，扣除发行费用4267.86万元(不含税)后，预计募集资金净额约为4.59亿元。
此次发行价格10.69元/股对应发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.97倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司平均市盈率。