来源 :阿思达克2024-05-10
中银国际发表研究报告指，受到补贴延迟发放、电价下调压力及投资者担忧等多重负面因素拖累，龙源电力(00916.HK)年初至今一直落后于同期大市表现，但目前相信对于基本面的忧虑及市场负面情绪，都已充分反映在股价表现上。
该行表示，中国电力需求预期增长较快，虽然短期内电价削减的可能性存在，但预期政策支持及对于特高压线路及北方地区新需求等，有助缓解担忧。公司预期「以大代小」老旧风场改造升级涉及减值约15亿元人民币，中银国际指，长远来看以较高效率的新电站取代旧有电站具有效益，将有助于提升龙源电力的盈利能力。
中银国际将龙源电力2024至2025年盈利预测下调11%至14%，并将目标价下调至10.8元，重申「买入」评级，认为其吸引力正在增强，进一步下行风险有限。(gc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-10 12:25。)
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