中国银河给予龙源电力推荐评级，并购推动风电装机快速增长，存量补贴问题有望加速解决

　　中国银河08月23日发布研报称，给予龙源电力（001289.SZ，最新价：22.27元）推荐评级。评级理由主要包括：1）并购推动风电装机快速增长，来风偏弱影响短期业绩；2）费用控制能力良好，可再生能源补贴回款改善现金流；3）应收新能源补贴数额大，结算公司成立有望推动补贴加速发放；4）上半年新签订开发协议16.5GW，争取开发指标容量4GW；5）集团风电业务整合平台，超过20GW集团资产拟注入；6）估值分析与评级说明。风险提示：风电光伏装机规模低于预期；可再生能源补贴回款速度低于预期；上网电价下调；新项目造价上升等。

　　AI点评：龙源电力近一个月获得1份券商研报关注，平均目标价为25.75元，与最新价22.27元相比，高3.48元，目标均价涨幅15.63%。