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强邦新材(001279)内幕信息消息披露
 
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强邦新材上市募3.87亿首日涨1739% 去年营收净利双降

http://www.chaguwang.cn  2024-10-11  强邦新材内幕信息

来源 :中国经济网2024-10-11

  今日,安徽强邦新材料股份有限公司(股票简称:强邦新材,股票代码:001279.SZ)在深交所主板上市。该股开盘报87.12元,截至收盘报178.01元,涨幅1,738.95%,成交额47.09亿元,振幅1,630.99%,换手率86.72%,总市值284.82亿元。

  强邦新材主要从事印刷版材的研发、生产与销售,成立以来始终专注于感光材料的研发及其在印刷版材方面的应用。

  截至上市公告书签署日,上海元邦企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司6,210.00万股股份,占公司发行前总股本的51.75%,为公司控股股东。本次发行前,郭良春、王玉兰夫妇通过持有元邦合伙100%出资份额间接持有公司51.75%的股份,郭良春和王玉兰夫妇及其子郭俊成和郭俊毅直接持有公司35.00%的股份,此外,郭俊成和郭俊毅通过强邦合伙和昱龙合伙分别间接持有公司2.00%和0.65%的股份,郭良春家族直接和间接合计持有公司89.40%的股份。郭俊成为强邦合伙执行事务合伙人,认缴出资比例为24.24%,郭俊毅为昱龙合伙执行事务合伙人,认缴出资比例为13.00%,强邦合伙和昱龙合伙分别持有公司8.25%和5.00%的股份。因此,以郭良春为核心的家族成员为公司实际控制人。

  本次发行后上市前,郭良春、王玉兰夫妇通过持有元邦合伙100%出资份额间接持有公司38.81%的股份,郭良春和王玉兰夫妇及其子郭俊成和郭俊毅直接持有公司26.25%的股份,此外,郭俊成和郭俊毅通过强邦合伙和昱龙合伙分别间接持有公司1.50%和0.49%的股份,郭良春家族直接和间接合计持有公司67.05%的股份。

  强邦新材于2023年9月7日首发过会,深交所上市审核委员会2023年第70次审议会议现场问询的主要问题:

  1.经营业绩问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人主要产品为胶印版材和柔性版材,主营业务毛利率分别为15.43%、11.68%、12.99%,境外销售收入占比分别为33.62%、40.85%、46.26%。2023年1-6月,经审阅营业收入和扣非归母净利润同比分别下降16.98%、9.35%。请发行人:(1)说明报告期内主营业务毛利率波动的原因及合理性,未来是否存在下滑风险;(2)结合行业发展、境外销售、期后业绩情况,说明经营业绩的稳定性。同时,请保荐人发表明确意见。

  2.主要客户ABE问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人主要产品境内外销售均以经销模式为主,其中向主要客户ABE集团境外销售金额分别为15,255.62万元、30,995.50万元、35,444.61万元。2019年发行人实际控制人控制的香港强邦以120万欧元从ABE集团取得SPE公司20%股权,2021年香港强邦将上述股权全部转让给ABE集团,后发行人原价受让上述股权。请发行人:(1)说明原价受让上述股权的原因及合理性,是否存在其他未披露的利益安排;(2)说明对ABE集团销售金额大幅增长的原因及合理性,以及终端销售实现情况。同时,请保荐人发表明确意见。

  需进一步落实事项:

  无。

  强邦新材本次在深交所主板公开发行股份40,000,000股,占发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,发行人原股东在本次发行中不公开发售股份,发行价格为9.68元/股。强邦新材的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司,保荐代表人分别为黄蕾、周永鹏。

  强邦新材本次发行募集资金总额为38,720.00万元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为32,222.28万元。公司最终募集资金净额比原计划少34,580.72万元。强邦新材2024年10月8日披露的招股书显示,公司拟募集资金66,803.00万元,用于环保印刷版材产能扩建项目、研发中心建设项目、智能化技术改造项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

  

  强邦新材本次发行的发行费用总额为6,497.72万元(发行费用均为不含增值税金额),其中保荐及承销费用3,500.00万元。

  

  2021年至2023年,强邦新材的营业收入分别为150,252.24万元、158,848.47万元和142,549.84万元;净利润/归属于母公司所有者净利润分别为7,046.70万元、9,889.16万元和9,351.38万元;扣除非经常性损益归属于母公司所有者净利润分别为6,788.41万元、8,755.17万元和8,828.55万元。

  上述同期,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为99,061.95万元、127,857.54万元和112,404.82万元;经营活动产生的现金流量净额为3,633.82万元、11,849.11万元和8,512.84万元。

  

  2024年1-6月,强邦新材实现营业收入73,498.13万元,同比增长8.94%;净利润/归属于母公司股东的净利润4,612.71万元,同比增长8.34%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,477.01万元,同比增长12.63%;经营活动产生的现金流量净额-230.27万元,上年同期为1,112.11万元。

  

  经初步测算,强邦新材2024年1-9月的营业收入106,900万元至120,800万元,变动幅度1.69%至14.92%;归属于母公司股东的净利润6,850万元至7,690万元,变动幅度-2.92%至8.98%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,710万元至7,550万元,变动幅度1.57%至14.29%。

  

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