来源 :证券时报网2024-08-27
速达股份(001277)8月26日晚间发布首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告，凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与下图号码相同的，则为中签号码。中签号码共有3.8万个，每个中签号码只能认购500股公司A股股票。
公开资料显示，速达股份是一家专注于机械设备全生命周期管理的专业化服务公司，致力于为工业客户提供优质的机械设备综合后市场服务。我国煤矿机械后市场服务行业，竞争主体众多，但都存在规模小、服务区域窄、品种单一等特点，除速达股份外，目前能够提供全品类的后市场综合服务商极少。目前速达股份已发展成为国内规模领先的煤炭综采设备后市场专业服务商，服务产品全、服务网络广。
依靠规模化的优质供应链、过硬的服务能力和领先的服务意识，公司获得了下游行业内具有代表性的大型客户认可，积累了较好口碑，形成了一定的品牌效应。公司与中国神华神东分公司、宁煤集团、陕煤集团、河南焦煤集团等行业头部客户建立合作关系均已逾10年，合作稳定且已成为部分客户的战略合作伙伴。
速达股份本次公开发行股份数量为1900.00万股，全部为新股，不转让老股。其中，网上发行数量为1900.00万股，占本次发行总量的100%。本次发行价格32.00元/股，预计募集资金总额为60800.00万元，扣除预计发行费用约8228.77万元（不含税）后，预计募集资金净额约为52571.23万元。
本次募投项目所需资金为7.95亿元，将主要用于扩大再制造暨后市场服务能力项目（含“航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目”与“郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目”）、研发中心建设项目以及偿还银行贷款项目。
其中，“航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目”计划通过24个月完成建设，预计合计年产值120000万元。“郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目”预计实现年产值27200万元。
上述两大IPO募投项目均是主营现有主营业务的基础上新增产能，有望增强公司的盈利能力，同时也彰显公司雄心：合计预计年产值达到14.72亿元，而公司去年全年营收12.53亿元，可谓再造一个速达。
对于市场空间而言，公司的市占率仍有较大提升空间。根据公司招股书，2023年度我国煤炭市场产量达47.1亿吨，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入3.5万亿元。依托于这个巨大的万亿级市场，煤矿机械存量市场达到千亿级别。根据中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会整理发表的行业研究报告，按照2018年我国原煤产量及大型煤矿产量占比计算，仅统计维修及配件支出（不包含二手设备租售市场），每年煤机综采设备后市场空间达200多亿元人民币；若按照2023年我国原煤产量及大型煤矿产量占比计算，目前每年煤炭综采设备后市场需求达300亿元左右，如果包含闲置设备盘活市场，行业空间更大。