来源 :雷递网2023-12-12
雷递网雷建平 12月12日
湘潭永达机械制造股份有限公司（简称：“永达股份”，证券代码：001239）今日在深交所主板上市。
永达股份本次发行6000万股，发行价12.05元/股，募资7.23亿元。
永达股份原计划募资10.66亿元，其中，6.53亿元用于智能制造基地建设项目，1.13亿元用于生产基地自动化改造项目，3亿元用于补充流动资金。
这意味着永达股份此次少募资3亿元。
永达股份开盘价为27.51元，较发行价上涨128%；截至目前，公司市值约58亿元。
上半年净利降11%
永达股份创立于2005年7月，公司位于湖南省湘潭市九华工业园，总占地面积386亩（257000平方米），拥有124000平方米的现代化厂房。
永达股份涉足风力发电、隧道掘进、工程机械、轨道交通、数字能源、及其他尖端领域，为其提供关键焊接结构产品。公司拥有下料-钣金-焊接-热处理-加工（焊前/焊后）涂装等全工艺体系。拥有超680余台各式设备。
永达股份包括双柱式铣车加工中心、数控双柱立车、数控落地镗铣床、数控双面落地铣镗、数控龙门镗铣床、重型高速数控钻铣床、数控刨台卧式铣镗床、热风循环式热处理退火炉、光谱仪、万能拉伸试验机、冲击试验机、硬度计、超声探伤仪及探伤试块、磁粉探伤仪等。
永达股份与中国铁建重工集团、三一重工、中联重科、金风科技、明阳智慧能源集团、东方电气集团、江苏中车电机有限公司、国电联合动力技术有限公司、湘潭电机股份有限公司、宏工科技股份有限公司等企业建立并保持良好的战略合作伙伴关系。
招股书显示，永达股份2020年、2021年、2022年营收分别为7.76亿元、10亿元、8.33亿元；净利分别为6177万元、8841万元、9323.8万元；扣非后净利分别为6140万元、8248.6万元、8134万元。
永达股份2023年上半年营收为4.24亿元，较上年同期的4.42亿元下降4.15%；净利为4051.4万元，较上年同期的净利4539万元下降10.74%；扣非后净利为3685.88万元，较上年同期的3782.59万元下降2.56%。
永达股份2023年前9个月营收为6亿元，较上年同期的5.88亿元增长1.67%；净利为6171万元，较上年同期的6256.58万元下降1.37%；扣非后净利为5428万元，较上年同期的5338万元增长1.68%。
永达股份预计2023年营收8亿到9.3亿，较上年同期的8.33亿变化为-3.96%到11.64%；净利为8670万到1.05亿，较上年同期的9305万元变化-6.83%到12.84%；扣非后净利为7790万到9180万，较上年同期的8115万变化为-4%到13.12%。
沈培良家族持股为70%
截至本招股说明书签署之日，沈培良持有永达机械51%股权，且自永达机械设立以来一直担任执行董事/董事长，全面负责公司的生产经营、重大事项决策等，系永达机械的实际控制人。
股东彭水平、沈熙、沈波、沈望系沈培良一致行动人。
其中，彭水平系沈培良之妻，持有公司4.9%股份；沈熙、沈波、沈望均系沈培良与彭水平的子女，分别持有公司4.7%股份。
永达股份实际控制人及其一致行动人合计持有公司70%股份。
傅能武持股为12%，邓雄持股为8%，张强强持股为4%，袁石波、兰伟分别持股为3%。
IPO后，沈培良持股为38.25%，傅能武持股为9%，邓雄持股为6%，彭水平持股为3.68%，沈熙、沈波、沈望分别为3.53%，张强强持股为3%，袁石波、兰伟分别持股为2.25%。