在稳增长与防风险的平衡木上走稳高质量发展之路，各大银行，特别是一些中小银行，仍需努力。
整体来看，商业银行不良率尚属稳定。
截至2025年1季度末，商业银行不良贷款余额3.4万亿元，较上季末增加1574亿元；不良贷款率1.51%，较上季末上升0.01个百分点。
但结构性分化愈发明显。
如企业贷款与个人贷款差异。
2024年，企业贷款不良率通过加大处置力度显著下降，而个人贷款（尤其是消费信贷）不良率普遍上升，成为城商行的主要压力点。
另还呈现区域差异。华东地区不良率普遍低于中西部地区。例如，江苏银行、宁波银行不良率低于1%，而兰州银行、郑州银行等中西部城商行不良率超过1.7%。
若以商业银行均值（1.5%）来看，截至2025年一季度末，不良率在均值以上的上市银行共有6家，除了兰州银行、郑州银行外，还有青岛农商行、贵阳银行、西安银行、华夏银行。
来源/企业预警通（截至2025年一季度末）
01
兰州银行居首
截至2025年一季度末，兰州银行不良率为1.81%。虽然环比2024年末有所下降，但在上市银行中依旧处于首位。
回顾过往数据，可以看到，兰州银行的不良率虽一直居于高位，但上升最明显的时段则在2024年。从2023年的1.73%直接攀升至2024年末的1.83%。
从行业分布来看，农林牧渔、建筑业、批发零售业成为不良贷款的重灾区，不良率分别高达7.85%、4.07%和9.10%。
02
郑州银行紧跟兰州银行后面
不良率较高，也是郑州银行近年来的显著表现。
截至2025年一季度末，郑州银行不良率为1.79%，和2024年末持平。这一数据在差不多体量的上市银行中依然较高。如重庆银行、青岛银行截至2025年一季度末的不良率分别为1.21%、1.13%。
另从贷款五级分类来看，2024年数据显示，郑州银行的关注类贷款还在增长：2024年相较于2023年增加了4.55亿元，涨幅为6.17%。
且郑州银行的房地产业不良率依然较高。2024年，其房地产业不良率为9.55%，2023年这一数据为6.48%，47%的同比增幅说明其风险敞口依然很大；住宿和餐饮业的不良率更是高得惊人，达43.8%，和2023年的26.18%相比，几近翻倍。虽然在对公贷款总额中占比只为0.19%，但如此之高仍需注意。
03
青岛农商行第三
截至2025年一季度末，青岛农商行的不良率为1.77%，在上市银行中居第三位。
从业绩面来看，青岛农商行的表现还是相对亮眼的。2025年1-3月，青岛农商行营业收入为30.57亿元，较上年同期的30.27亿元增长0.99%；净利润为11.79亿元，较上年同期的10.81亿元增长9.03%。
另外，从2024年报数据来看，2024年，青农商行实现营业收入110.33亿元，同比增长6.85%；归母净利润达28.56亿元，同比增长11.24%。
然而，在亮眼业绩之下，潜藏的资产质量风险不容忽视。截至2024年12月31日，青岛农商行的不良贷款余额为47.81亿元，不良贷款率为1.79%。结合2025年一季度数据来看，虽一直有所下降，但在上市银行中仍处于较高水平。
房地产行业也是其资产质量的较大拖累。按行业划分的公司贷款不良余额分布情况显示，青岛农商行房地产行业不良贷款余额为8.54亿，占公司贷款不良余额24.92%，房地产行业不良贷款率升至7.17%。
04
贵阳银行第四
从上市银行表现来看，截至2025年一季度末，贵阳银行不良率为1.66%。相对于2024年末的1.58%相比上涨了0.08个百分点，仅次于厦门银行。（厦门银行的不良贷款率从2024年的0.74%跃升至2025年一季度末的0.86%，变幅达0.12%。）
业绩方面，贵阳银行2025年一季度表现为营收利润双降，其中营收同比降16.92%，归母净利润同比降6.82%。
05
西安银行第五
相对于2024年末的不良率，西安银行也算是有所进步。从当时的第三位降至第五位，即从2024年末的1.72%，降至2025年一季度末的1.61%，但在上市银行中仍然较高。
另据过往数据显示，2021年末-2023年末，西安银行不良贷款率分别为1.32%、1.25%、1.35%，2024年涨幅最为明显。
值得关注的是，兰州银行2024年不良率在大幅上升的同时，其正常类贷款、损失类贷款规模出现较大增长。2024年，西安银行关注类贷款余额为2274.01亿元，较上年增加了360.85亿元；损失类贷款余额为13.92亿元，较上年增加了8.91亿元。
06
华夏银行-唯一一家不良率超过1.5%的上市股份行
华夏银行是上市股份行中唯一一家不良率高于1.5%的。
截至2025年一季度末，其不良率和西安银行一样，为1.61%。
华夏银行不仅不良率在股份行中之最，其营收利润的降幅也在上市股份行、甚至42家上市银行中居于前列，实惨！
2025年第一季度报告显示，一季度，华夏银行实现营业收入181.94亿元，同比下降17.73%；实现归母净利润50.63亿元，同比下降14.04%。
具体看，2025年一季度，华夏银行利息净收入155.45亿元，同比下降2.6%；投资收益23亿元，同比下降7.37%；公允价值变动损失24.73亿元，上年同期为收益15.2亿元。
结语
当前银行业正经历三重考验：一是经济增速换挡下，房地产、消费信贷等传统领域风险加速暴露；二是区域发展不平衡加剧资产质量“东西分化”；三是数字化转型滞后导致风险识别与处置效率不足，部分银行仍依赖“以利补损”的粗放模式。
不良率的表现已说明一二。
从银行层面来看，若想实现进一步均衡规模与风险，优化信贷结构，压降房地产、过剩产能等高风险行业占比，拓展绿色金融、科技金融等高附加值领域；强化区域风险联防，深化智能风控应用......愈发重要。
在稳增长与防风险的平衡木上走稳高质量发展之路，各大银行，特别是一些中小银行，仍需努力。