兰州银行曾经大力发展的消费贷业务，正频繁卷入纠纷之中
《中国科技投资》龙秋月
据兰州银行（001227.SZ）最新发布的招股书显示，截至今年6月末，兰州银行的消费贷规模突破200亿元，约占该行零售贷款总额的三分之一。而在2018年末，兰州银行的消费贷规模仅为4.98亿元。
值得注意的是，兰州银行在冲刺IPO前夕发力消费贷以扩大零售贷款规模，并未给其业绩带来较大提升。2018年，该银行个人银行业务营业收入为9.8亿元，而2020年，该数据下降至6.97亿元，在总营业收入中占比不足一成。
另外，兰州银行在招股书中指出，2020年，银行批量转让20.39亿元违约贷款，核销26.87亿元不良贷款；2021年上半年，银行核销12.44亿元不良贷款，目前不良贷款金额为36.54亿元。值得注意的是，在不良率高于行业平均的情况下，兰州银行正在加速处理不良资产，2020年，国内15家A股上市城商行的不良贷款率平均降幅为3.38%，而兰州银行的不良贷款率降幅则高达28.28%。
大力发展消费贷引
投诉
据招股书披露，截至今年6月末，兰州银行消费贷规模为200.47亿元，分别占全行贷款总额、零售贷款总额的9.37%、32.74%。然而，兰州银行在发力消费贷的同时，其个人银行业务的利息收入不增反降。
如今，兰州银行该业务的利息收入下降，利息支出却在增加。截至今年6月末，兰州银行个人银行业务的利息收入为14.97亿元，但利息支出却大幅增加，达到9.12亿元。相比之下，2018年，兰州银行该业务的利息收入、支出分别为16.43亿元、7.43亿元。
2018年，兰州银行个人银行业务收入占各分部收入之和的比例分别为14.37%，2021年6月末，该占比仅为15.10%，增幅不足1%。可见，兰州银行“做大”消费贷规模，并未给银行的经营业绩带来明显提升。
*兰州银行消费贷款情况，截图自银行招股书
据兰州银行历年年报披露，兰州银行“做大”消费贷规模，一方面通过调整消费信贷政策，进一步降低业务门槛，另一方面依靠与第三方联合贷款或开展助贷等方式进行线上获客。据了解，兰州银行与数家助贷平台均有合作，包括小象优品、亲呗、你我贷、小赢卡贷、分期乐等。
记者在黑猫投诉上发现，不少用户对兰州银行的消费贷业务进行投诉，投诉内容主要涉及高利率、暴力催收、收取担保服务费等。其中，一位用户投诉称，其在小象优品平台借款25000元，放款银行是兰州银行，但在用户不知情的情况下产生了一笔5640元的融资担保服务费，分12个月与贷款本金利息一起进行扣划。另一位用户投诉表示，他通过我来数科平台申请借款6700元，分12个月还清，资金方为兰州银行。借款合同上约定综合年化利率为8.5%，但用户每月还款账单上均多出一笔174.94元的服务费。
*部分用户对兰州银行及其助贷平台的投诉内容，截图自黑猫投诉
独立经济学家、财经评论员王赤坤向《中国科技投资》记者表示，“地方商业银行以及股份制商业银行在经营年限、资金实力、经营能力、相关政策等方面，与国有大行相比实力悬殊。兰州银行属于二三梯队的地方商业银行，追求发展异常困难，只能在夹缝中寻找新的机会。银行的新增机会就是银行业务创新，而创新往往游走在违规违法的边缘，有的银行甚至做起违规业务。兰州银行与数家助贷平台合作发放消费贷，但频频遭到用户投诉，正是其经营窘态的表现。”
加速处理不良资产
据了解，2018-2020年，兰州银行的不良贷款率分别为2.25%、2.44%、1.75%，虽有所下降，但仍高于A股上市城商行的平均水平。截至今年6月末，兰州银行的不良贷款余额为 36.54 亿元，不良贷款率为1.71%，仅次于郑州银行（002936.SZ）的1.97%，在A股上市城商行中位列第二。
监管部门曾要求该银行就不良贷款率远高于上市城商行平均水平的原因和合理性作出解释，并说明是否存在调节不良贷款的情形。兰州银行在招股书中表示受甘肃地区经济发展放缓的影响，甘肃地区银行业不良贷款规模增速较快，不良贷款率高于全国整体水平。
据兰州银行招股书公布的不良资产处置转让情况显示，2018-2021年6月末，该行分别核销不良贷款445、852、639、374笔，核销不良贷款金额分别为14.44亿元、 15.06亿元、26.87亿元、12.44亿元。兰州银行正在加大不良贷款核销力度，核销不良贷款金额也在逐年增加。
此外，近年来，兰州银行也加快转让不良资产及逾期贷款的速度，大笔处置不良资产。2019年6-12月，兰州银行分别将本金金额为14.22 亿元、8.42 亿元、1.99亿元的不良资产进行组包拍卖，最终分别以4.28 亿元受让给中国东方资产管理股份有限公司、以2.12 亿元受让给中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“长城资管”）、以0.72亿元受让给甘肃资产管理有限公司。
2020年4月，兰州银行将三家小额信贷企业合计本金1.28亿元的贷款以组包的方式进行资产转让，甘肃长达金融资产管理股份有限公司以总价0.65亿元受让。2020年6月，兰州银行对160笔合计本金为20.65亿元的不良资产以组包的方式进行批量转让。长城资管甘肃省分公司中标资产包一、二，转让价格合计为3.96亿元；中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司中标资产包三，转让价格为1.42亿元。
值得注意的是，兰州银行以原价10.79亿元将甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新实业”）及其关联公司的不良贷款进行转让，受让方为兰州云翔典当有限责任公司（以下简称“云翔典当”）以及甘肃威远五矿物资贸易有限公司（以下简称“威远五矿”）。对此，证监会于2021年9月，在《第十八届发审委2021年第96次会议审核结果公告》中向兰州银行提出问询，包括结合云翔典当以及威远五矿相关情况，说明在建新实业发生债务危机后，上述两家企业以原价10.79亿元受让不良资产商业合理性；说明兰州银行是否与上述两家公司存在潜在的利益安排，贷款风险是否真正转移，是否存在调节不良贷款的情形。
*证监会对兰州银行原价转让不良资产的问询内容，截图自证监会官网
IPG中国首席经济学家柏文喜向《中国科技投资》记者表示，银行处置不良资产的方式有协议转让、拍卖与剥离给资产管理公司等。银行在冲刺IPO前夕，不良贷款率远高于同业平均水平，则不良资产处置任务和压力会更大。处置过程中既要快速完成不良资产的大规模剥离，又要保证不能造成太大的损失，这是处置不良资产中的难点所在。
“银行原价或溢价转让不良资产，说明这些资产本身的质量不错或者是银行在进行关联交易，只不过持有这些资产并以之为抵质押物的原贷款人无法按时归还本息而已。但部分银行在不良资产处置过程中亦会出现一些违规现象，违规会给银行带来内幕交易、关联交易、资产流失、内控体系失控与腐败风险”，柏文喜进一步补充道。
柏文喜还表示，监管高度重视处置不良资产的合规性，主要在于防范侵害银行利益造成资产流失，防范内控体系出现失控以及权力腐败。银行在处置不良资产应加强内控体系建设和合规性管理，并在此基础上加强处置能力，才能保证银行的最大利益与银行平稳健康运行。
针对兰州银行发放消费贷以及处置不良资产相关问题，记者致函兰州银行，截至发稿，尚未获得回复。