来源 :中德证券2024-01-17
由中德证券担任保荐机构及牵头主承销商的郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“千味央厨”或“公司”）5.90亿元向特定对象发行股票已成功完成。
千味央厨成立于2012年4月，于2021年9月成功登陆深圳证券交易所主板上市，股票代码“001215”。公司专注于面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售，是国内最早面向B端餐饮企业提供定制化和标准化速冻面米制品解决方案的供应商之一，客户涵盖肯德基、必胜客、海底捞等餐饮连锁企业。
经过多年创新和深耕，千味央厨创造性地开发出适应餐饮企业加工工艺、后厨设备和厨师操作习惯的速冻食品和技术支持体系，以及快速响应餐饮用户需求的服务体系，逐步形成以速冻米面制品为主、具有中华特色、品类丰富、颇受大众喜爱的系列化产品。
本次发行为千味央厨募集资金5.90亿元，募集资金将投资于“食品加工建设项目”、“收购味宝食品80%股权”以及补充流动资金。食品加工建设项目建成投产后，将进一步扩大公司生产规模，规模经济效应将随之增强，公司的盈利能力将得到提升，进一步巩固和提高公司在速冻面米制品行业内的地位，促进公司现有业务在深度和广度上的全方位发展。味宝食品是一家专业从事粉圆系列产品研发、生产和销售的企业，为百胜中国T1级供应商。公司本次收购味宝食品80%股权，有利于增强公司与百胜中国的黏性，也有助于公司跨出面米制品赛道，向茶饮客户扩展业务，保证公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。
中德证券始终秉承以客户为中心的服务理念，恪守金融服务实体经济初心，结合双方股东资源禀赋，为客户提供覆盖国内国外资本市场的全链条、全方位金融服务。自2022年与千味央厨建立合作关系以来，中德证券项目组在项目执行、监管沟通方面与发行人和其他中介机构一起开展了细致扎实和务实高效的工作，确保项目如期申报、快速通过审核。面对不断变化的监管政策与市场环境，在公司取得监管同意注册批复后，中德证券在二级市场向下波动、机构投资者大多观望的情形下，积极与市场投资者沟通，顺利完成此次发行工作。